2º trimestre de 2025: Manufacturing ; consumíveis; e notícias sobre embalagens

Observações e atualizações gerais sobre a cadeia de suprimentos

Como todos já sabemos, a situação das tarifas é extremamente instável. Quando você ler este boletim informativo, é provável que as coisas já tenham mudado novamente. Mais notavelmente, em 10 de abril de 2025, o presidente Trump anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas "recíprocas", com exceção da China.

A reintrodução e expansão das tarifas americanas no início de 2025, abrangendo desde matérias-primas como aço e alumínio até produtos acabados como parafusos, fixadores e peças automotivas, abalou o mercado. manufacturing setor. Essas políticas não são mais manchetes abstratas sobre comércio; elas agora estão ativamente remodelando o setor. sourcing Estratégias, redes de distribuição, operações de armazém e estruturas de custos em toda a cadeia de suprimentos.

Em resposta, muitos fabricantes e distribuidores correram para antecipar seus estoques antes da entrada em vigor das tarifas, o que impulsionou um aumento de 14% no volume de contêineres recebidos nos principais portos dos EUA em comparação com o ano anterior. ¹ O resultado: uma já conhecida escassez de espaço em armazéns e um aumento acentuado nas taxas de armazenagem, que remetem ao início da era da COVID-19.

Dados do gráfico: Notícias de Química e Engenharia (abril de 2025); anúncios do USTR

As tarifas também estão forçando as empresas a reavaliarem seus planos de longo prazo. sourcing e estratégias de cadeia de suprimentos. Enquanto algumas vozes da indústria aconselham simplesmente absorver o custo e esperar que a política mude, outras veem isso como um ponto de inflexão – uma oportunidade para construir resiliência. ² Muitas empresas agora estão explorando nearshoring, modelos de distribuição com múltiplos nós e diversificação de fornecedores em regiões isentas de tarifas. ³

No entanto, não se trata apenas de sourcing Tecnologia e visibilidade estão se consolidando como ferramentas essenciais para as missões. Empresas que investem em análises em tempo real, como... ERA Group O SpendVue™ da [empresa] estará em melhor posição para lidar com o aumento dos custos, evitar estornos e manter os níveis de serviço em meio a interrupções. ⁴

É importante ressaltar que, embora muitos produtos — incluindo a maioria dos produtos químicos, farmacêuticos, semicondutores e bens relacionados à energia — tenham sido isentos das novas tarifas americanas, as isenções não significam automaticamente tratamento livre de tarifas. Vários países, incluindo a China, ainda estão sujeitos a taxas alfandegárias ou portuárias elevadas, mesmo sobre produtos que constam na lista de isenções. Por exemplo, a China enfrenta tanto tarifas específicas mais altas quanto sobretaxas de frete multimilionárias para navios registrados ou construídos em seu território, o que aumenta efetivamente os custos de mercadorias que, de outra forma ^, poderiam ser consideradas isentas.

Embora a vasta quantidade de informações, e desinformação, em torno das tarifas possa parecer avassaladora, lembre-se de que nem tudo será afetado. É mais importante do que nunca investigar os aumentos de preços propostos e manter uma comunicação aberta com seus fornecedores. Compreender a origem das mercadorias, e não apenas sua categoria, será fundamental para controlar os custos nos próximos trimestres.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Com as regras tarifárias mudando rapidamente e as isenções variando não apenas por produto, mas também por país de origem, é fundamental olhar além das manchetes. Agora, mais do que nunca, os fabricantes devem estabelecer parcerias com sourcing e especialistas em cadeia de suprimentos para validar aumentos de preços, avaliar os custos reais de desembarque e determinar se os aumentos de preços dos fornecedores estão genuinamente relacionados a tarifas ou se são uma oportunidade para aumentar as margens de lucro.

Ondulado

Os preços das caixas de papelão ondulado permaneceram relativamente estáveis ​​nos EUA, Ásia e Europa até o primeiro trimestre de 2025, apesar das novas tarifas americanas sobre o papel kraft e reciclado importados. Essa estabilidade deveu-se, em grande parte, ao equilíbrio entre oferta e demanda, com os fabricantes americanos compensando com sucesso o aumento dos custos de produção por meio da otimização da produção e da localização da demanda. sourcing Dito isso, o aumento de mercado anunciado pela RISI PPW no final de fevereiro está sendo implementado agora, e estamos nos preparando para a possibilidade de aumentos adicionais nos próximos meses. Por fim, analistas do setor esperam que os preços aumentem ainda mais nos próximos meses, à medida que os impactos das tarifas se propagam pelas cadeias de suprimentos. ^6,7

Dados do gráfico: Índice RISI semanal de celulose e papel

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Os aumentos anunciados para abril e a pressão inflacionária mais ampla sugerem uma provável tendência de alta nos preços do papelão ondulado. Se seus fornecedores ainda não implementaram os aumentos, recomendamos que você fixe os preços agora ou confirme o cronograma antes que as taxas subam. Para clientes sem proteção de preços baseada em índices, aconselhamos fortemente a negociação de acordos formais vinculados a benchmarks de mercado para evitar aumentos oportunistas. Agir com antecedência será fundamental para controlar os custos de embalagem no segundo trimestre e nos trimestres seguintes.

Madeira/paletes

A desaceleração na construção civil, aliada à valorização do dólar canadense e à queda das exportações canadenses, reduziu a demanda americana por madeira canadense e contribuiu para a queda dos preços. ⁸ Ao mesmo tempo, algumas regiões, como o Nordeste dos EUA, estão registrando aumento na demanda por espécies como o carvalho-vermelho e o álamo, com compradores antecipando suas aquisições devido a possíveis aumentos de preços relacionados a tarifas. As serrarias continuam operando abaixo da capacidade devido à escassez de mão de obra, mas o custo da madeira bruta permanece o principal fator. margin preocupação. ⁹

Dados do gráfico: Estabilidade do mercado de paletes após a polêmica das tarifas, fastmarkets.com

Os preços dos paletes, por sua vez, permaneceram relativamente estáveis ​​durante o primeiro trimestre, apesar da volatilidade no início de março. ¹⁰ Espera-se um aumento modesto nos preços ao longo do ano, impulsionado por pressões localizadas nos custos da madeira e por riscos persistentes na cadeia de suprimentos. Regiões com acesso a fontes diversificadas de madeira tiveram um desempenho melhor, mas os compradores de paletes devem se preparar para possíveis ajustes de preços no segundo semestre. ¹¹

Dados do gráfico: TradingEconomics.com

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Os compradores de madeira devem aproveitar a atual queda nos preços, principalmente para importações canadenses, enquanto ficam de olho em espécies regionais que podem apresentar alta devido à demanda localizada. Os preços dos paletes permaneceram estáveis, mas aumentos modestos são esperados ainda este ano, à medida que os custos da madeira e as restrições de oferta se propagam pelo sistema. Recomendamos garantir preços e volumes agora – especialmente em regiões sem acesso diversificado à madeira – para minimizar a exposição a possíveis aumentos de custos no terceiro e quarto trimestres.

Produtos químicos e gases

Em uma grande mudança de política, os EUA anunciaram novas e abrangentes tarifas sobre importações, mas a maioria dos produtos químicos a granel ficará isenta. As principais isenções incluem polietileno, polipropileno, etileno e dióxido de titânio, insumos essenciais em diversos setores. manufacturing sectors Embora isso proteja muitos compradores de produtos químicos de aumentos imediatos de custos, grupos industriais permanecem cautelosos quanto aos impactos mais amplos na cadeia de suprimentos, incluindo as taxas marítimas propostas. Analistas esperam que a demanda a jusante seja afetada, particularmente em produtos químicos ligados a bens duráveis ​​e vestuário. ¹²

Embora os produtos farmacêuticos estivessem isentos das tarifas retaliatórias mais elevadas, o setor de ciências da vida — fortemente dependente de matérias-primas globais — foi afetado. sourcing - enfrenta custos crescentes e incertezas na cadeia de suprimentos. Grupos comerciais alertam que essas tarifas amplas podem funcionar como um imposto sobre o consumo, ameaçando a inovação e as margens em todo o setor. healthcare sistema. Alguns fabricantes maiores podem se sair melhor devido a uma presença doméstica mais forte, enquanto as empresas que importam da Europa enfrentam maior exposição. ¹³

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Aproveite a isenção atual para produtos químicos básicos a granel, como polietileno e etileno, fixando os preços sempre que possível antes de quaisquer ajustes comerciais adicionais. Para compradores da indústria farmacêutica, agora é o momento de revisar... sourcing estratégias - especialmente para importações europeias - e explorar fornecedores sediados nos EUA ou isentos de tarifas para evitar margin pressão. Através sectors Manter uma postura proativa em relação à logística de transporte marítimo e reavaliar a diversidade de fornecedores será fundamental à medida que as taxas marítimas e as tarifas retaliatórias evoluem.

Plásticos

O anúncio das tarifas de 2 de abril de 2025, feito pelo governo Trump, deverá perturbar o comércio global de plásticos, com uma tarifa mínima de 10% sobre todas as importações e de até 49% sobre certos produtos de importantes parceiros comerciais. Embora polímeros como o polietileno (PE) e o polipropileno (PP) do Canadá e do México pareçam isentos ao abrigo do USMCA, os fluxos comerciais globais, especialmente da UE e da Ásia, enfrentam custos mais elevados e maior incerteza.
Essas tarifas podem impulsionar a demanda por resinas produzidas nos EUA, à medida que as importações se tornam menos competitivas, embora medidas retaliatórias e mudanças sourcing Estratégias podem remodelar as cadeias de suprimentos. Grupos industriais alertam para o aumento dos custos de produção e a redução da competitividade dos processadores de plástico, especialmente aqueles que dependem de matérias-primas importadas. ¹⁴

PRINCIPAL CONCLUSÃO: A mais recente rodada de tarifas dos EUA está prestes a aumentar os custos e causar transtornos. sourcing Para fabricantes de plásticos, especialmente aqueles que dependem de importações da Europa e da Ásia, é fundamental priorizar fornecedores de resina norte-americanos e reavaliar as relações internacionais. Com o PE e o PP canadenses e mexicanos em grande parte isentos pelo USMCA, agora é o momento de priorizar fornecedores de resina norte-americanos e reavaliar as relações internacionais. procurement Estratégias. Os clientes devem se preparar para a potencial volatilidade de preços e considerar a negociação de contratos de fornecimento doméstico para proteger as margens à medida que a dinâmica do comércio global se altera.

Metais

As tarifas ampliadas de 25% impostas pelo governo Trump sobre o aço e o alumínio importados — que agora abrangem quase 300 categorias de produtos — já estão impactando os preços e procurement em todo o manufacturing setor. Ao contrário das rodadas anteriores, essas novas tarifas incluem bens derivados, como fixadores, acessórios de construção, componentes automotivos e até mesmo itens como ferraduras e lâminas de tratores. ¹⁵ Como resultado, os compradores de metal estão vendo custos elevados não apenas em materiais estrangeiros, mas também, cada vez mais, no aço nacional, à medida que os produtores dos EUA aumentam os preços em resposta à oferta restrita. ¹⁶

Dados do gráfico: BusinessAnalytiq

Os fabricantes relatam pressões imediatas sobre os custos, especialmente aqueles que dependem da importação de parafusos, porcas e componentes de aço especiais, onde as alternativas nacionais são limitadas ou indisponíveis. ^Muitos compradores estão agora acelerando os esforços para encontrar fornecedores locais ou repatriar a produção, embora as restrições de capacidade continuem a representar desafios. Enquanto isso, os preços do aço laminado plano mostram sinais iniciais de estabilização, à medida que os prazos de entrega diminuem e os estoques melhoram ligeiramente, mas a incerteza contínua em relação à política comercial pode continuar a impulsionar a volatilidade dos preços no segundo trimestre.

PRINCIPAL CONCLUSÃO: Recomendamos que você acompanhe de perto as mudanças no escopo das tarifas e evite atrasos nas compras de curto prazo, principalmente para produtos fabricados em aço e alumínio com fontes domésticas limitadas. Sempre que possível, considere a possibilidade de firmar acordos de preços ou compras futuras para se proteger contra aumentos no meio do ano, à medida que o impacto total dessas políticas se desenrola.

Sobre os autores

Travis Cantrell e Patrick Garr são Especialistas Manufacturing do ERA Group . Ambos possuem formação em engenharia e mais de 29 anos de experiência combinada, estudando os complexos gastos de clientes em materiais diretos, produtos químicos/gases industriais, suprimentos de embalagem e consumíveis/MRO para fábricas. O ERA utiliza seu profundo conhecimento técnico para negociar com fornecedores e oferecer as melhores soluções sourcing para seus clientes.

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Fontes:

1 - Podcast Talking Supply Chain com Tracy Ortiz, SPS Commerce (março de 2025); 2 - Wall Street Journal, "Tarifas sobre parafusos já estão afetando os fabricantes" (30 de março de 2025); 3 - Manufacturing 1 – Dive, “Um momento 'instável' nos negócios: fabricantes enfrentam a vida sob as tarifas de Trump” (4 de abril de 2025); 2 – Podcast Talking Supply Chain com Tracy Ortiz, SPS Commerce (março de 2025); 3 – “Novas tarifas dos EUA poupam muitos produtos químicos”, Chemical & Engineering News; 4 – Preços de caixas de papelão ondulado se mantêm estáveis ​​apesar do aumento das tarifas nos EUA, EUA provavelmente enfrentarão um aumento, chemanalyst.com; 5 – Greif aumentará os preços do papelão reciclado não revestido e de outras categorias, thepackagingportal.com; 6 – TradingEconomics.com; 7 – Tendências de negócios do Nordeste – abril de 2025, millerwoodtradepub.com; 8 – Fastmarkets – Mercado de paletes encontra estabilidade após o drama das tarifas no início do mês; 9 – Fastmarkets – Três previsões importantes para o mercado de paletes dos EUA em 2025; 12 – “Novas tarifas dos EUA poupam muitos produtos químicos”, Chemical & Engineering News; 13 – “Fabricantes de medicamentos e dispositivos médicos enfrentam tarifas de Trump”, Axios.com; 14 – Tarifas dos EUA devem remodelar os mercados globais de polímeros, theplasticsexchange.com; 15 – Tarifas ampliadas de Trump sobre metais afetarão produtos que vão de ferraduras a lâminas de tratores, Reuters.com; 16 – Os preços do aço estão caindo? Ryerson.com; 17 – “Tarifas sobre parafusos já estão afetando fabricantes”, Wall Street Journal (30 de março de 2025)

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