1º trimestre de 2025: Manufacturing notícias sobre consumíveis e embalagens

ERA Group trimestral de insights em relação às condições de mercado; potenciais impactos em procurement e planeamento da cadeia de abastecimento.

Observações e atualizações gerais sobre a cadeia de abastecimento

Previsões para a cadeia de abastecimento e frete em 2025

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Manter o abastecimento perto de casa

Os esforços dos EUA para reduzir a dependência do comércio externo ganharam impulso devido aos incentivos políticos, às tarifas e às perturbações globais. De acordo com um inquérito realizado pela Bain & Company, 81% dos 166 CEO/COOs inquiridos planeiam aproximar as cadeias de abastecimento através da deslocalização da produção e da deslocalização para países próximos. manufacturing é ainda mais incentivado pela Lei CHIPS e pela Lei de Redução da Inflação.

O papel da IA

No seu artigo “Sector Leaders apresenta previsões para 2025”, Brian Straight, editor-chefe da Supply Chain Management Review, cita a IBM: “Embora algum ceticismo em relação à IA na cadeia de abastecimento tenha persistido em 2024, em 2025 a IA estará incorporada em toda a cadeia de abastecimento, à medida que os líderes priorizam a visibilidade de ponta a ponta e a tomada de decisões mais rápidas”. Da mesma forma, Richard Barnett, CMO da Supplyframe, acrescenta: “Em 2025, as organizações irão concentrar-se em novas aplicações de IA que lhes permitam analisar rapidamente a informação da cadeia de abastecimento ou automatizar tarefas manuais no projeto”. sourcing ; e procurement "

Preparar-se para possíveis tarifas

As mudanças — ou a falta delas — na legislação e nas políticas governamentais passaram a ocupar um lugar de destaque nas preocupações dos líderes da cadeia de abastecimento. "Mais recentemente, as cadeias de abastecimento tornaram-se um tema central no debate político, em resultado de grandes acontecimentos e perturbações, como a pandemia, a seca no Canal do Panamá, os desafios laborais e as tensões geopolíticas internacionais."

Sustentabilidade e responsabilidade

Prevê-se que 2025 seja um ano de grande progresso para a implementação da Responsabilidade Estendida do Produtor (REP), com especial enfoque nas embalagens. Será dada uma atenção rigorosa às Avaliações do Ciclo de Vida (ACVs) para determinar o montante que os produtores contribuirão para o programa de REP. Cinco estados norte-americanos já aprovaram leis nesse sentido, e o Oregon será o primeiro estado a "lançar oficialmente um programa este verão" ^.⁴

Frete

Nunca foi tão dispendioso para as novas transportadoras entrarem no mercado, devido aos prémios de seguro mais elevados e aos custos de financiamento associados ao mercado inflacionado de camiões usados ​​em 2021 e 2022. Como menos novas transportadoras estão a substituir os camiões existentes, a capacidade de transporte de carga completa será mais restrita e espera-se que haja um aumento das tarifas.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Por onde começar? Há muita coisa a acontecer em todo o mundo, seja por motivos políticos, industriais ou tecnológicos. Sugerimos priorizar as áreas acima com base nas maiores necessidades da sua empresa. Se as tarifas aduaneiras são uma preocupação, então a procura de fontes alternativas, especialmente na América do Norte, deve ser a sua prioridade. Reforçar o relacionamento com as suas transportadoras é também fundamental. Dependendo do estado onde a sua empresa está localizada, deve avaliar o momento ideal para implementar iniciativas de sustentabilidade. Por fim, explorar como a inteligência artificial pode ser aproveitada pela sua empresa pode ser uma tarefa interessante para uma subequipa.

Ondulado

Muitos produtores de cartão para embalagens tentaram aumentar os preços de diversos produtos pelo menos duas vezes em 2024. Agora, com início previsto para 1 de janeiro de 2025, a Packaging Corporation of America (PCA) anunciou um aumento de 70 dólares por tonelada (7,7%) para o linerboard e de 90 dólares por tonelada (11,3%) para o middleboard; logo de seguida, a International Paper, a Georgia-Pacific, a Smurfit Westrock, a Pratt Industries, a Cascades e a Grief anunciaram os seus próprios aumentos. Estes aumentos de preços foram anunciados no meio de uma procura estável, mas é provável que haja um aumento da procura em breve. "No geral, acreditamos que os aumentos [de preços] são impulsionados pelo aumento da procura do mercado e pelos custos de inputs persistentemente elevados", disse Michael Roxland, analista sénior de papel e embalagens da Truist Securities.

Bob Cohen, da Acme Corrugated Box Co., comentou que “o aumento iminente do preço parece ser inoportuno; mas penso que seria ingénuo pensar que nada será percebido até ao final do primeiro trimestre. Embora a RISI tenha reduzido a sua previsão de procura de caixas, acredito que os fabricantes independentes... aumentarão as vendas muito para além da previsão cautelosa que anunciaram.” ⁷

Dados do gráfico: Índice RISI semanal de pasta de papel e papel

PONTO PRINCIPAL: Embora tenham surgido rumores de um aumento do RISI em dezembro, este não se concretizou; no entanto, parece provável que ocorra em janeiro de 2025. Se os seus fornecedores tentarem aumentar os preços antes de um aumento do índice, sugerimos que resista firmemente e/ou procure outras fontes. Se não tem contratos/acordos que responsabilizem os seus fornecedores pela variação de preços, realçamos a importância de negociar tais acordos.

Madeira/Paletes

As condições de exploração florestal restritas devido a um inverno chuvoso e à flutuação da procura regional continuam a ter impacto nos preços da madeira. ⁸ Os envios de madeira canadiana para os EUA diminuíram devido ao aumento da tarifa e à redução da atividade de construção. ⁹ Os preços da madeira estão 17,2% mais elevados do que estavam nesta altura do ano passado. Um aumento esperado de 11% na construção de habitações em 2025 continuará a impulsionar os preços da madeira ao longo do ano. ¹⁰

As variações nos preços da madeira, os desafios relacionados com a mão-de-obra e os custos de transporte continuam a afectar o mercado das paletes. ^No entanto, o mercado das paletes de madeira está em expansão devido ao aumento da sua utilização em diversos setores. Existe uma grande oferta de paletes de base, e os preços dos paletes de grau A e B mantêm-se estáveis, com alguma pressão sobre os preços dos paletes de grau A.

Dados do gráfico: Índice de Preços no Produtor por Indústria: Embalagens e Paletes de Madeira Manufacturing

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Início procurement será essencial para a gestão de custos na indústria da madeira. setor Neste trimestre, para as paletes, a estabilidade dos preços das opções de Grau A e Grau B representa uma oportunidade para garantir o fornecimento antes de qualquer potencial aumento de preço. Para otimizar as despesas, considere diversificar os fornecedores, assinar contratos para obter preços previsíveis e aproveitar a disponibilidade de paletes básicas para satisfazer a procura de forma eficiente.

Produtos Químicos e Gases

Níveis elevados de stock; efeitos retardados dos cortes das taxas de juro; e um manufacturing A recessão manterá a procura estável e as taxas de operação baixas em 2025, com os investimentos em capacidade provavelmente adiados para o final de 2025 ou 2026. As tarifas, as tensões comerciais com a China e a volatilidade no Médio Oriente irão perturbar as exportações, aumentar os custos e manter as medidas protecionistas em destaque no mercado químico dos EUA em 2025. A sobrecapacidade asiática, particularmente dos produtores chineses de baixo custo, irá pressionar os preços globais e obrigar os produtores americanos a competir com margens reduzidas em ^meio ao aumento das importações.

Dados do gráfico: Índice de Preços no Produtor por Produto: Produtos Químicos e Afins: Produtos Químicos Industriais

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Aproveite as reduções de stock negociando condições favoráveis ​​com os fornecedores. Esteja atento aos desenvolvimentos geopolíticos e comerciais, pois novas tarifas ou interrupções na cadeia de abastecimento podem ter impacto nos preços e na disponibilidade. Para mitigar os riscos da sobrecapacidade global e da potencial volatilidade dos preços, considere diversificar a sua base de fornecedores e explorar alternativas com melhor relação custo-benefício. poupança oportunidades; como compras em grande quantidade ou aproveitamento de contratos de longo prazo.

Plásticos

Todos os sinais apontam para preços contratuais mais elevados do polietileno (PE) e do polipropileno (PP) em janeiro de 2025; ^¹⁴ e, como refere a ThePlasticsExchange, os produtores de PE indicaram um aumento de preço de 0,05 a 0,07 dólares/lb para ^janeiro. ¹⁵ Espera-se que a América do Norte, o Médio Oriente e a China compitam ferozmente pela participação no mercado internacional de PE. “As tarifas, os custos de frete e as alterações na balança comercial estão a reduzir as oportunidades tradicionais de arbitragem, tornando mais difícil para os produtores confiarem em estratégias de preços e de mercado consolidadas.” ^¹⁶ A sustentabilidade está também na vanguarda do mercado dos plásticos. O pânico e o ritmo frenético em direção à “eliminação de todas as embalagens de plástico” diminuíram, mas a redução das embalagens de plástico e os esforços de sustentabilidade são ainda uma grande prioridade em todo o mundo. Novas leis de redução de plástico deverão ser lançadas em muitos estados dos EUA, e o Tratado Global sobre Poluição Plástica continua na agenda da ^ONU.¹⁷

Dados do gráfico: ThePlasticsExchange Market Update – 20 de dezembro de 2024

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Prepare-se para preços mais elevados nos contratos de polietileno (PE) e polipropileno (PP), assinando acordos de fornecimento com antecedência para mitigar o impacto dos aumentos de preços anunciados. Avalie a sua rede de fornecedores e explore as opções locais. sourcing Opções para controlar os custos. Mantenha-se proativo na adaptação às novas regulamentações e leis de sustentabilidade, que podem exigir ajustes na sua estratégia. procurement Estratégias e materiais de embalagem para manter a conformidade e a competitividade.

Metais

Os preços futuros do aço inoxidável na China caíram para mínimos de quatro anos devido à redução dos custos de importantes matérias-primas, como o ferrocromo e o ferro-níquel. No entanto, o crescimento previsto nos projectos de infra-estruturas e energia, juntamente com a procura aeroespacial e de defesa, poderá estabilizar ou aumentar os preços em 2025. As tarifas sobre as importações canadianas (potencialmente até 25%) poderão perturbar a cadeia de abastecimento e aumentar os custos do alumínio.

Prevê-se que novas instalações nos EUA entrem em funcionamento no final de 2025, o que poderá aliviar algumas restrições no fornecimento de alumínio. A procura em setores Setores como o semicondutor e o aeroespacial podem recuperar no final do ano. Os preços da bobina laminada a quente (HRC) nos EUA estão no nível mais baixo desde julho de 2024, mas poderá haver uma recuperação no início de 2025. Os preços do vergalhão e da sucata em bushels estão estáveis, mas podem sofrer alterações rápidas dependendo das novas políticas tarifárias do próximo governo. Para o cobre, níquel e outros metais básicos, são esperadas flutuações moderadas de preços, com potenciais tendências de subida influenciadas pelos desenvolvimentos geopolíticos e pela procura de níquel para veículos ^eléctricos .

Dados do gráfico: BusinessAnalytiq

Dados do gráfico: BusinessAnalytiq

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Antecipe possíveis aumentos de preços impulsionados por fatores geopolíticos, como tarifas e procura relacionada com infraestruturas. Para minimizar os custos, garanta contratos antecipadamente para o aço inoxidável e o alumínio, especialmente tendo em conta as restrições de oferta e a recuperação da procura previstas para o final do ano. Monitorize a dinâmica do comércio global e aproveite a estabilidade de preços nos mercados do vergalhão, do aço laminado a quente e da sucata para obter custos competitivos. procurement estratégias.

Fontes: 1 - Supply Chain Management Review; “Conversa Direta”; 22 de dezembro de 2024; de Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “Líderes do setor fazem previsões para 2025”; 24 de dezembro de 2024; de Brian Straight; 3 - 6 passos para se preparar para as tarifas de 2025 e minimizar as interrupções - Supply Chain 24_7; 4 - “As avaliações do Ciclo de Vida são cruciais para o resultado dos programas EPR”; Packaging Dive; 7 de janeiro de 2025; 5 - O que esperar do frete em 2025; DAT.com; 6 - “Perspetivas para o cartão para embalagens em 2025: aumentos de preços; saídas de índices; e ameaças de tarifas”; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1 de janeiro de 2025; 8 - Pedido de Propostas e Atualização de Mercado de Paletes da epalletinc.com; dezembro de 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Pedido de Propostas e Atualização de Mercado de Paletes da epalletinc.com; Dezembro de 2024; 12 - Índice de Preços no Produtor por Indústria: Manufacturing de Contentores e Paletes de Madeira; 13 - Principais Tendências da ICIS para 2025 – Produtos Químicos e Energia Globais; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 de dezembro de 2024; 15 - Atualização de Mercado da ThePlasticsExchange – 20 de dezembro de 2024; 16 - “Tarifas de Trump e o que observar em 2025 para o polietileno”; 26 de novembro de 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “As conhecidas incógnitas que a indústria dos plásticos enfrentará em 2025”; 3 de janeiro de 2025; PlasticsToday.com; 18 - Boletim Informativo Semanal de Ferguson -- Semana de 9 de dezembro de 2024