1.º trimestre de 2025: Notícias sobre Manufacturing e embalagens para Manufacturing

insights trimestrais ERA Group insights as condições do mercado; possíveis impactos nas procurement; e planeamento da cadeia de abastecimento.

Observações gerais e atualizações sobre a cadeia de abastecimento

Previsões para a cadeia de abastecimento e o transporte de mercadorias em 2025

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Manter o abastecimento perto de casa

Os esforços dos EUA para reduzir a dependência do comércio externo ganharam impulso devido a incentivos políticos, tarifas e perturbações globais. De acordo com um inquérito realizado pela Bain & Company, 81 % dos 166 CEOs/COOs inquiridos planeiam aproximar as cadeias de abastecimento através do reshoring e do nearshoring. manufacturing nacional manufacturing ainda mais incentivada através da Lei CHIPS e da Lei de Redução da Inflação.

O papel da IA

No seu artigo intitulado «Líderes do setor dão a sua opinião com previsões para 2025», o editor-chefe da Supply Chain Management Review, Brian Straight, inclui uma citação da IBM: «Embora em 2024 ainda persistisse algum cepticismo em relação à IA na cadeia de abastecimento, em 2025 a IA estará integrada em toda a cadeia de abastecimento, à medida que os líderes dão prioridade à visibilidade de ponta a ponta e a uma tomada de decisões mais rápida.» Da mesma forma, Richard Barnett, diretor de marketing da Supplyframe, acrescenta: «Em 2025, as organizações irão concentrar-se em novas aplicações de [IA] que lhes permitam analisar rapidamente a informação da cadeia de abastecimento ou automatizar tarefas manuais nas áreas do design, sourcing e procurement.»

Preparar-se para eventuais tarifas

As alterações — ou a ausência de alterações — na legislação e nas políticas governamentais passaram a ocupar um lugar de destaque nas preocupações dos responsáveis pela cadeia de abastecimento. «Mais recentemente, as cadeias de abastecimento têm vindo a assumir um papel cada vez mais importante no debate político, na sequência de acontecimentos e perturbações de grande envergadura, tais como a pandemia, a seca no Canal do Panamá, os desafios laborais e as tensões geopolíticas no estrangeiro.»

Sustentabilidade e responsabilidade

Prevê-se que 2025 seja um ano de grandes avanços na implementação da Responsabilidade Alargada do Produtor (RAP), com especial destaque para as embalagens. Será dada grande importância às Avaliações do Ciclo de Vida (ACV) para determinar o montante que os produtores terão de contribuir para o programa de RAP. Cinco estados dos EUA já aprovaram legislação; e o Oregon será o primeiro estado a «lançar oficialmente um programa neste verão^».4

Carga

É mais caro do que nunca para novas transportadoras entrarem no mercado, devido ao aumento dos prémios de seguro e aos custos de financiamento associados ao mercado inflacionado de camiões usados em 2021 e 2022. Uma vez que há menos novas transportadoras a substituir os camiões que estão a sair de serviço, a capacidade de transporte de carga irá diminuir, prevendo-se que se sigam aumentos nas tarifas.

‍PONTOS-CHAVE: Por onde começar? Há tanta coisa a acontecer em todo o mundo, seja impulsionada pela política, pela indústria ou pela tecnologia. Sugerimos que se priorizem as áreas acima de acordo com as principais necessidades da sua empresa. Se as tarifas forem motivo de preocupação, a exploração de fontes alternativas, especialmente as norte-americanas, deve estar no topo da sua lista. Fortalecer as relações com as suas transportadoras de carga é provavelmente também de importância primordial. Dependendo do estado onde a sua empresa está sediada, deve avaliar o calendário necessário para as iniciativas de sustentabilidade. Por último, a exploração da tecnologia e de como a IA pode ser aproveitada pela sua empresa pode merecer a criação de uma sub-equipa dedicada a esta tarefa.

Ondulado

Muitos produtores de cartão para embalagens tentaram aumentar os preços de vários produtos pelo menos duas vezes em 2024. Agora, com efeito a partir de 1 de janeiro de 2025, a Packaging Corporation of America (PCA) anunciou um aumento de 70 dólares por tonelada (7,7 %) para o cartão de revestimento e um aumento de 90 dólares por tonelada (11,3 %) para o cartão intermédio; seguindo-se rapidamente a International Paper, a Georgia-Pacific, Smurfit Westrock; Pratt Industries; Cascades; e Grief, que anunciaram os seus próprios aumentos. Estes aumentos de preços foram anunciados num contexto de procura estável; mas é provável que se verifiquem aumentos na procura. «De um modo geral, acreditamos que os aumentos [de preços] sejam impulsionados pelo aumento da procura no mercado e pelos custos de produção persistentemente elevados», afirmou Michael Roxland, analista sénior de papel e embalagens da Truist Securities.

Bob Cohen, da Acme Corrugated Box Co, acrescentou que «[o] aumento de preços previsto parece ser inoportuno; mas penso que seria ingénuo acreditar que não se verificará qualquer aumento até ao final do primeiro trimestre. Embora a RISI tenha revisto em baixa a sua previsão para a procura de caixas, penso que as empresas independentes… irão aumentar as vendas muito para além da previsão cautelosa que anunciaram^.»7

Dados do gráfico: Índice Semanal RISI da Indústria da Celulose e do Papel

‍CONCLUSÃO PRINCIPAL: Embora em dezembro houvesse rumores de um aumento do RISI, este não se concretizou; no entanto, parece provável que ocorra em janeiro de 2025. Se os seus fornecedores tentarem aumentar os preços antes de um aumento do índice, sugerimos que se oponha firmemente e/ou procure outras fontes de abastecimento. Se não tiver contratos ou acordos em vigor que responsabilizem os seus fornecedores pelas variações de preço, não podemos enfatizar o suficiente a importância de negociar tais acordos.

Madeira/Paletes

As condições restritivas de exploração florestal, decorrentes de um inverno chuvoso e da flutuação da procura regional, continuam a afetar os preços da madeira serrada.⁸ As exportações de madeira serrada canadiana para os EUA abrandaram devido ao aumento das tarifas aduaneiras e à redução da atividade de construção.⁹ Os preços da madeira serrada estão 17,2% mais elevados do que nesta mesma altura do ano passado. Um aumento previsto de 11% na construção de habitações em 2025 continuará a impulsionar os preços da madeira serrada ao longo do ano.¹⁰

As variações nos preços da madeira, os desafios relacionados com a mão-de-obra e os custos de transporte continuam a afetar o mercado das paletes. No entanto, o mercado das paletes de madeira está em expansão devido ao aumento da sua utilização em diversos setores. Existem muitas paletes com núcleo disponíveis e os preços das paletes de Grau A e Grau B mantêm-se estáveis, embora se verifique alguma pressão sobre os preços das paletes de Grau A.¹¹

Dados do gráfico: Índice de Preços ao Produtor por setor: Manufacturing contentores e paletes de madeira

CONCLUSÃO PRINCIPAL: procurement antecipada procurement essencial para gerir os custos no setor da madeira serrada neste trimestre. No que diz respeito às paletes, a estabilidade dos preços das opções de Grau A e Grau B representa uma oportunidade para garantir o abastecimento antes de eventuais aumentos de preços. Para otimizar as despesas, considere diversificar os fornecedores, celebrar contratos com preços fixos e tirar partido da disponibilidade de paletes de núcleo para satisfazer a procura de forma eficiente.

Produtos químicos e gases

Os elevados níveis de existências; os efeitos retardados das reduções das taxas de juro; e uma manufacturing manterão a procura estagnada e as taxas de utilização da capacidade baixas em 2025; sendo provável que os investimentos em capacidade sejam adiados até ao final de 2025 ou 2026. Os direitos aduaneiros; as tensões comerciais com a China; e a instabilidade no Médio Oriente perturbarão as exportações; aumentarão os custos; e manterão as medidas protecionistas na vanguarda do mercado químico dos EUA em 2025. O excesso de capacidade asiático, particularmente por parte dos produtores chineses de baixo custo, exercerá pressão sobre os preços globais e forçará os produtores norte-americanos a competir com margens reduzidas num contexto de aumento das importações.¹³

Dados do gráfico: Índice de Preços no Produtor por produto: Produtos químicos e afins: Produtos químicos industriais‍

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Aproveite as reduções de stock para negociar condições favoráveis com os fornecedores. Mantenha-se atento aos desenvolvimentos geopolíticos e comerciais, uma vez que novas tarifas ou perturbações na cadeia de abastecimento podem afetar os preços e a disponibilidade. Para mitigar os riscos decorrentes do excesso de capacidade global e da potencial volatilidade dos preços, considere diversificar a sua base de fornecedores e explorar oportunidades de redução de custos, tais como compras a granel ou o recurso a contratos de longo prazo.

Plásticos

Tudo aponta para um aumento dos preços contratuais do polietileno (PE) e do polipropileno (PP) em janeiro de 2025;^¹⁴ e, conforme observado pela ThePlasticsExchange, os produtores de PE propuseram um aumento de preço de 0,05 a 0,07 dólares/libra para janeiro^.¹⁵ Espera-se que a América do Norte, o Médio Oriente e a China disputem ferozmente a quota de mercado internacional do PE. «Tarifas, custos de frete e saldos comerciais em mudança estão a reduzir as oportunidades tradicionais de arbitragem, tornando mais difícil para os produtores confiarem em estratégias de preços e de mercado de longa data^.»16 A sustentabilidade também está na vanguarda do mercado do plástico. O pânico e o ritmo frenético em direção à «eliminação de todas as embalagens de plástico» abrandaram, mas a redução das embalagens de plástico e os esforços de sustentabilidade continuam a ser uma grande prioridade em todo o mundo. Estão previstas novas leis de redução do plástico em muitos estados dos EUA; e o Tratado Global sobre a Poluição por Plástico continua na agenda da ONU. ¹⁷

Dados do gráfico: Atualização do mercado da ThePlasticsExchange – 20 de dezembro de 2024

‍CONCLUSÃO PRINCIPAL: Prepare-se para o aumento dos preços contratuais do polietileno (PE) e do polipropileno (PP), celebrando acordos de fornecimento antecipadamente para mitigar o impacto dos aumentos de preços anunciados. Avalie a sua rede de fornecedores e explore sourcing local para controlar os custos. Mantenha-se proativo na adaptação às novas regulamentações e leis em matéria de sustentabilidade, que poderão exigir ajustes nas suas procurement e nos materiais de embalagem para garantir a conformidade e a competitividade.

Metais

Os preços dos futuros do aço inoxidável na China caíram para os níveis mais baixos dos últimos quatro anos, devido à redução dos custos das principais matérias-primas, como o ferrocromo e o ferro-níquel. No entanto, o crescimento previsto nos projetos de infraestruturas e energia, juntamente com a procura dos setores aeroespacial e de defesa, poderá estabilizar ou aumentar os preços em 2025. As tarifas sobre as importações canadenses (que poderão atingir os 25 %) poderão perturbar a cadeia de abastecimento e aumentar os custos do alumínio.

Prevê-se que as instalações dos EUA entrem em funcionamento no final de 2025, o que poderá aliviar algumas restrições ao abastecimento de alumínio. A procura em sectors o dos semicondutores e o aeroespacial poderá recuperar no final do ano. Os preços das bobinas laminadas a quente (HRC) nos EUA estão no seu nível mais baixo desde julho de 2024; mas poderá haver uma recuperação no início de 2025. Os preços do vergalhão e da sucata de busheling estão estáveis, mas poderão mudar rapidamente, dependendo das novas políticas tarifárias da próxima administração. Para o cobre, o níquel e outros metais de base, esperam-se flutuações moderadas de preços, com potenciais tendências de subida influenciadas pelos desenvolvimentos geopolíticos e pela procura de níquel para veículos elétricos.¹⁸

Dados do gráfico: BusinessAnalytiq

Dados do gráfico: BusinessAnalytiq

PONTO-CHAVE: Antecipe potenciais aumentos de preços impulsionados por fatores geopolíticos, como tarifas e a procura impulsionada pelas infraestruturas. Para minimizar os custos, assegure contratos antecipadamente para o aço inoxidável e o alumínio, especialmente tendo em conta que se prevêem restrições de oferta e uma recuperação da procura no final do ano. Acompanhe a dinâmica do comércio global e tire partido da estabilidade dos preços nos mercados do vergalhão, do HRC e da sucata para implementar procurement rentáveis.

Fontes:1 - Supply Chain Management Review; “Straight Talk”; 22 de dezembro de 2024; por Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “Líderes do setor apresentam as suas previsões para 2025”; 24 de dezembro de 2024; por Brian Straight; 3 - 6 Passos para se Preparar para as Tarifas de 2025 e Minimizar Perturbações - Supply Chain 24_7; 4 - “As Avaliações do Ciclo de Vida Têm Grande Importância para o Resultado dos Programas de EPR;” Packaging Dive; 7 de janeiro de 2025; 5 - O que esperar do transporte de mercadorias em 2025; DAT.com; 6 - “Perspetivas para o cartão de contentores em 2025: aumentos de preços; saídas do índice; e ameaças tarifárias”; PackagingDive.com; 7 - Notícias sobre transformação de cartão; 1 de janeiro de 2025; 8 - Pedido de propostas para paletes e atualização do mercado da epalletinc.com; dezembro de 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Pedido de propostas para paletes e atualização do mercado da epalletinc.com; dezembro de 2024; 12 - Índice de Preços ao Produtor por Setor: Manufacturing contentores e paletes de madeira; 13 - Principais tendências da ICIS para 2025 – Produtos químicos e energia globais; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 de dezembro de 2024; 15 - Atualização do mercado da ThePlasticsExchange – 20 de dezembro de 2024; 16 - «Tarifas de Trump e o que esperar em 2025 para o polietileno;» 26 de novembro de 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “As incógnitas conhecidas que a indústria de plásticos enfrenta em 2025;” 3 de janeiro de 2025; PlasticsToday.com; 18 - Boletim informativo semanal da Ferguson -- Semana de 9 de dezembro de 2024