insights trimestrais ERA Group insights as condições do mercado, os potenciais impactos nas procurement e o planeamento da cadeia de abastecimento.
Observações gerais e atualizações sobre a cadeia de abastecimento
Cadeia de Abastecimento e Transporte de Mercadorias
Palavras de sabedoria
Participámos no webinar «S&P Global Q2’2024 Trade and Supply Chain Outlook» no início deste mês e colocámos a seguinte questão: «onde é que manufacturing podem obter o melhor retorno do seu investimento em termos de resiliência da cadeia de abastecimento?»
«Não se pode investir em nada se não se souber o que se passa em toda a empresa. Saiba quais são as suas exposições em toda a empresa e crie e forme procurement suas procurement de forma adequada», afirmou Chris Rogers, Diretor de Investigação da Cadeia de Abastecimento na S&P Global Market Intelligence, em resposta à nossa pergunta. A sua resposta está em linha com o que transmitimos aos nossos clientes atualmente.
ERA Group na adoção de uma abordagem holística ao abordar Cost Optimisation a gestão de fornecedores. Faz sentido que este mesmo conselho se aplique também à resiliência da cadeia de abastecimento.
Problemas no mar
A crise do Mar Vermelho continua a fazer subir as tarifas das transportadoras marítimas. Segundo Alan Murphy, CEO da Sea-Intelligence, «parece que, no atual contexto de mercado, as companhias marítimas estão a tentar tirar o máximo partido possível das tarifas relativamente mais elevadas, não reduzindo a capacidade. O resultado provável, no entanto, será uma pressão descendente contínua sobre as tarifas spot.»1
Entretanto, a seca continua no Canal do Panamá, o que está a resultar em restrições que afetam o número de navios que podem atravessar o canal diariamente, bem como a quantidade de carga que estes podem transportar. O *New York Times* noticiou recentemente que a Autoridade do Canal do Panamá
reduziu o tráfego diário em quase 40 por cento em comparação com o ano passado, devido aos níveis de água extremamente baixos, o que levou muitos navios a optar por rotas marítimas mais longas.2
A queda no volume de carga transportada por camiões continua
O setor dos transportes rodoviários e a nossa economia andam de mãos dadas. Infelizmente, a recessão no setor do transporte de mercadorias prolongou-se ao longo do primeiro trimestre de 2024, de acordo com os dados relativos ao volume de carga transportada por camiões.
«Os dados relativos ao volume de carga em março sugerem que os volumes de transporte rodoviário continuam fracos, e é evidente que a recessão neste setor se prolongou ao longo do primeiro trimestre… o que põe em evidência os desafios contínuos que o setor enfrenta», afirmou Bob Costello, economista-chefe da American Trucking Association, num comunicado de imprensa.3
PONTOS-CHAVE: No que diz respeito à resiliência da cadeia de abastecimento, é mais importante do que nunca ser especialista nas perspetivas macro e micro da sua cadeia de abastecimento. Isto inclui os componentes mais críticos e visíveis da sua cadeia de abastecimento, até aos itens de despesas mais pequenos. Se o seu sistema de informação não proporcionar essa visibilidade, talvez seja altura de o atualizar. No que diz respeito ao transporte, as negociações com as transportadoras marítimas devem ter em consideração os acontecimentos no Médio Oriente. Este é um excelente momento para negociar contratos com empresas de transporte rodoviário, uma vez que estas provavelmente estarão ansiosas por preencher a sua capacidade disponível.
Ondulado
O índice RISI registou em fevereiro um aumento de 40 dólares por tonelada, mas não os 70 dólares por tonelada anunciados. Assim, o aumento de preço «não ocorreu tão rapidamente como esperávamos e não atingiu o valor previsto, devido ao índice», afirmou Tom Hassfurther, vice-presidente executivo da divisão de produtos de cartão ondulado da Packaging Corporation of America, gigante do setor do cartão ondulado.4
Um importante produtor integrado de cartão ondulado e caixas afirmou que os preços cobrados aos clientes são mais elevados, numa situação de «pegar ou largar», e que a culpa recai sobre o aumento dos preços do papelão ondulado usado (OCC) e a inflação.5 No entanto, alguns contactos do setor do cartão ondulado manifestaram a sua preocupação about afastar os clientes com aumentos excessivos nos preços das caixas», especialmente num contexto em que as remessas efetivas de caixas nos EUA
registaram uma redução de 5 % em relação ao ano passado.6
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Embora o recente aumento no preço do cartão ondulado seja, sem dúvida, real, temos observado que alguns fornecedores tentam tirar partido da situação, repercutindo percentagens mais elevadas do que o mercado justifica. Se lhe for aplicado um aumento, certifique-se de perguntar a esse fornecedor se ele repercutiu todas as reduções anteriores, desde o final de 2022 até ao final de 2023. Caso contrário, significa que tem vindo a acumular margens desde, pelo menos, o início do verão de 2023 e não deveria estar a tirar partido de si agora. Como sempre, se não tiver um acordo formal em vigor com o seu fornecedor de cartão ondulado que regule explicitamente a forma como as alterações de preços são geridas, este é o momento de negociar esse acordo.
Madeira/Paletes
As vendas de madeira mantiveram-se estagnadas no primeiro trimestre de 2024. A incerteza no mercado imobiliário e as taxas de juro elevadas têm a atividade de construção num impasse. Consequentemente, os preços da madeira permanecem estáveis.7
Os preços das paletes de madeira continuam a descer. «Temos muito stock, e isso está a afetar os preços… a madeira serrada também está mais facilmente disponível do que nos últimos quatro a cinco anos, o que permitiu que as paletes novas tivessem um impacto diferente», afirmou Marcus Blood, da empresa líder no setor das paletes 48Forty Solutions, num vídeo recente no YouTube.8
As paletes representam um verdadeiro mercado de oferta e procura, e, neste momento, a oferta está em alta e a procura em baixa.
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Atualmente , a capacidade de produção de paletes de madeira reciclada e de madeira nova é elevada. Insista junto dos seus fornecedores para que repercutam as reduções de preço justificadas ou considere lançar um concurso para as suas necessidades de paletes.
Produtos químicos e gases
A produção química registou uma ligeira queda em março.9 Os preços dos produtos químicos em geral estão a sofrer uma redução devido a um excedente de matéria-prima, especialmente de propileno.10 Da mesma forma, de acordo com a S&P Global Commodity Insights, «o setor petroquímico global continuará a ser afetado pelo excesso de oferta e pela fraca procura em 2024».11
A queda na produção petroquímica e o facto de os preços do gás natural terem vindo a diminuir de forma constante desde12 de janeiro significam que é evidente que o setor químico está repleto de oportunidades para negociar preços mais baixos.
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Este é o momento ideal para negociar preços ou realizar concursos públicos para as suas necessidades de produtos químicos.
Plásticos
A procura continua fraca e os preços do polipropileno continuam a registar uma tendência de descida. De acordo com um comunicado de imprensa da LyondellBasell Industries, enviado à KXAN, afiliada da NBC, relativo aos resultados do primeiro trimestre de 2024, «a nível global, a fraca procura de bens duradouros continuou a representar um desafio para os volumes e as margens do polipropileno e do óxido de propileno d
».13
Tal como acontece com o setor químico em geral, a oferta é abundante e a procura é escassa.14 No que diz respeito aos preços das resinas, «os preços, já baixos, estão about baixar ainda mais… O mercado aguarda uma descida significativa dos preços em abril, que deverá atingir dois dígitos», segundo a Plastics Exchange.15
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Os produtos plásticos derivados de matérias-primas, como a película extensível (que acaba de sofrer um aumento de última hora de 3 cêntimos por libra), continuam a registar uma queda inferior à do mercado global de plásticos, mas prevemos que em breve sigam a mesma tendência. Os compradores de todos os tipos de plásticos e resinas devem considerar a possibilidade de negociar com os fornecedores ou de participar em concursos públicos para obter savings contexto atual.
Metais
O mercado do aço apresenta atualmente muitos contrastes. A construção residencial está em baixa, mas os projetos de infraestruturas e a construção não residencial
estão em ascensão. Esta situação tem levado a uma «montanha-russa» nos preços do aço. Tanto os preços do aço laminado a quente como do laminado a frio estão a descer, enquanto os preços do alumínio também se encontram em baixa.
Em contrapartida, os preços do níquel na LME estão em alta e deverão ter impacto nas sobretaxas.16 Os preços dos futuros do cobre estão nos níveis mais elevados desde abril de 2022. A escassez de oferta de cobre — agravada pelas novas sanções impostas pelos EUA e pelo Reino Unido aos metais russos —, aliada a uma forte procura, levou a que os preços do cobre registassem uma subida de 16,3 % desde o início do ano.17
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Este é um excelente momento para fazer reservas de aço ou negociar com os seus fornecedores de aço. Se não tiver um contrato que regule os ajustamentos de preços, é altura de celebrar um para tirar partido da queda do mercado, bem como para se preparar para quando a recuperação do mercado começar.
Fontes:
1) TheLoadstar.com; 2) New York Times, Seca no Canal do Panamá retarda tráfego de carga; 3) ttnews.com; 4) PackagingDive.com;
5) Fastmarkets.com; 6) Fastmarkets.com; 7) Madison’s Lumber Reporter; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Atualização do mercado de paletes: Primavera de 2024; 9) Conselho Americano de Química; 10) ChemAnalyst.com; 11) S&P Principais Questões do Setor Químico 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB divulga resultados do primeiro trimestre de 2024; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com e The Plastics Exchange Market Update; 16) Ryerson.com; 17) WSJ, Futuros do cobre atingem o máximo de dois anos devido a preocupações About
