2º trimestre de 2024: Manufacturing notícias sobre consumíveis e embalagens

ERA Group trimestral de insights Em relação às condições de mercado, os potenciais impactos na procurement e planeamento da cadeia de abastecimento.

Observações e atualizações gerais sobre a cadeia de abastecimento

Cadeia de Abastecimento e Frete

Palavras de sabedoria
Participámos no webinar da S&P Global sobre as perspetivas de comércio e cadeia de abastecimento para o segundo trimestre de 2024 no início deste mês e colocámos a seguinte questão: “onde podemos manufacturing As empresas obtêm o máximo retorno do seu investimento em resiliência da cadeia de abastecimento?

“Não pode investir em nada se não souber o que está a acontecer em toda a sua empresa. Saiba quais são as suas exposições em toda a sua empresa e construa e forme a sua equipa.” procurement “É necessário que as equipas trabalhem adequadamente”, disse Chris Rogers, chefe de investigação da cadeia de abastecimento da S&P Global Market Intelligence, em resposta à nossa pergunta. A sua resposta está alinhada com o que dizemos aos nossos clientes hoje.
ERA Group Acredita na adoção de uma abordagem holística ao lidar com Cost Optimisation e gestão de fornecedores. Faz sentido que esta mesma recomendação se aplique também à resiliência da cadeia de abastecimento.

Problemas na água
A crise do Mar Vermelho continua a inflacionar as taxas de frete marítimo. De acordo com Alan Murphy, CEO da Sea-Intelligence, “Parece que, no atual cenário de mercado, as companhias de navegação estão a tentar capitalizar ao máximo as taxas relativamente mais elevadas, não reduzindo a capacidade. O resultado provável, no entanto, será uma pressão contínua de baixa sobre as taxas spot”. ^¹

Entretanto, a seca continua no Canal do Panamá, resultando em restrições que impactam o número de embarcações que podem atravessar o canal diariamente, bem como a quantidade de carga que podem transportar. O jornal The New York Times noticiou recentemente que a Autoridade do Canal do Panamá
O tráfego diário diminuiu quase 40% em relação ao ano passado, devido aos níveis de água extremamente baixos, o que levou muitos navios a ^optar por rotas oceânicas mais longas. ²

A queda da tonelagem transportada por camiões continua.
O setor dos transportes rodoviários e a nossa economia estão intimamente ligados. Infelizmente, a recessão no setor dos fretes persistiu até ao primeiro trimestre de 2024, de acordo com os dados de tonelagem de carga transportada por camiões.

“A tonelagem em março sugere que os volumes de frete rodoviário continuam fracos, e é evidente que a recessão no setor de frete rodoviário persistiu durante o primeiro trimestre… evidenciando os desafios contínuos que o setor enfrenta”, disse Bob Costello, economista-chefe da ^American Trucking Association, em comunicado de imprensa.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: No que diz respeito à resiliência da cadeia de abastecimento, é mais importante do que nunca ser especialista nas visões macro e micro da sua cadeia de abastecimento. Isto inclui os componentes mais críticos e visíveis da sua cadeia de abastecimento, até aos artigos de menor custo. Se o seu sistema de informação não oferece essa visibilidade, talvez esteja na altura de uma atualização. Em relação ao transporte, a negociação com as transportadoras marítimas deve ter em conta os acontecimentos no Médio Oriente. Agora é um excelente momento para negociar contratos com empresas de transporte rodoviário, pois estas estão provavelmente ansiosas por preencher a sua capacidade disponível.

Ondulado

Em fevereiro, o índice RISI subiu 40 dólares por tonelada, mas não os 70 dólares por tonelada anunciados. Por isso, o aumento do preço “não ocorreu tão rapidamente como esperávamos e não na mesma proporção, devido ao índice”, disse Tom Hassfurther, vice- ^presidente executivo de Produtos de Cartão Canelado da gigante do setor, Packaging Corporation of America.

Um dos principais produtores integrados de cartão canelado e caixas afirmou que os clientes estão a ser cobrados a preços mais elevados num sistema de "aceitar ou rejeitar", e que o aumento dos preços do cartão canelado usado (OCC) e a inflação são os culpados. ⁵ No entanto, alguns representantes do setor do cartão canelado manifestaram preocupação em "não perder clientes com aumentos exorbitantes dos preços das caixas", especialmente no meio de uma redução da produção real nos EUA.
As remessas de caixas aumentaram 5% em relação ao ano passado. ⁶

PONTO PRINCIPAL: Embora o recente aumento do preço do cartão canelado seja real, alguns fornecedores têm tentado aproveitar a situação passando percentagens superiores ao que o mercado justifica. Se estiver a receber um aumento, certifique-se de que pergunta ao fornecedor se passou todas as reduções anteriores, desde o final de 2022 até ao final de 2023. Caso contrário, significa que têm margens inflacionadas desde pelo menos o início do verão de 2023 e não deveriam estar a aproveitar-se de si agora. Como sempre, se não tiver um contrato formal com o seu fornecedor de cartão canelado que defina explicitamente como as alterações de preço serão geridas, agora é o momento de negociar um acordo deste tipo.

Madeira/Paletes

As vendas de madeira permaneceram estagnadas no primeiro trimestre de 2024. A incerteza no mercado imobiliário e as elevadas taxas de juro paralisaram a atividade da construção civil. ^{Consequentemente} , os preços da madeira mantiveram-se estáveis.

Os preços dos paletes de madeira continuam a cair. "Temos um grande stock, e isso está a ter impacto nos preços... a madeira também está mais disponível do que nos últimos quatro ou cinco anos, o que permitiu que as novas paletes tivessem um impacto diferente", disse Marcus Blood, da ^48Forty Solutions, empresa líder no setor das paletes, num vídeo recente no YouTube.

O mercado de paletes representa um verdadeiro mercado de oferta e procura, e neste momento a oferta é elevada e a procura é baixa.

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Atualmente, a capacidade de produção de paletes, tanto de madeira reciclada como de madeira nova, é robusta. Insista com os seus fornecedores para que passem as reduções de preço justificadas ou considere abrir um concurso para as suas necessidades de paletes.

Produtos Químicos e Gases

A produção química diminuiu ligeiramente em março. ⁹ Os produtos químicos em geral estão a sofrer com a redução dos preços devido ao excedente de matéria-prima, especialmente o propileno. ¹⁰ Da mesma forma, de acordo com a S&P Global Commodity Insights , “a petroquímica global setor continuará a ser afectada pelo excesso de oferta e pela fraca procura em 2024.” ¹¹

A queda da produção petroquímica e o facto de os preços do gás natural terem estado em constante queda desde Janeiro de ²⁰¹² tornam evidente a situação da indústria química. setor Há muitas oportunidades para negociar preços mais baixos.

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Este é o momento perfeito para negociações de preços ou concursos para as suas necessidades de produtos químicos.

Plásticos

A procura continua fraca e os preços do polipropileno continuam em tendência decrescente. De acordo com um comunicado de imprensa da LyondellBasell Industries, enviado à afiliada da NBC, KXAN, referente aos seus resultados do primeiro trimestre de 2024, “a nível global, a procura tímida de bens duráveis ​​continuou a desafiar os volumes e as margens para
polipropileno e óxido de propileno.” ¹³

Tal como acontece com a composição química em geral. setor Há muita oferta e pouca procura. ¹⁴ Quanto aos preços da resina, “os preços baixos estão prestes a cair ainda mais… O mercado aguarda uma descida significativa dos preços em Abril, que deverá ultrapassar os dois dígitos”, segundo a Bolsa de Plásticos. ¹⁵

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Os produtos plásticos básicos, como o filme estirável (que teve um aumento de última hora de 3 cêntimos por libra), ainda estão atrasados ​​em relação às quedas gerais do mercado de plásticos, mas prevemos que em breve acompanharão esta tendência. Os compradores de todos os tipos de plásticos e resinas devem considerar as negociações com os fornecedores ou as licitações para obter melhores preços. poupanças no ambiente atual.

Metais

O mercado siderúrgico apresenta atualmente uma grande diversidade de contrastes. A construção residencial está baixa, mas os projetos de infraestruturas e não residenciais estão em alta.
A construção civil está em alta. Isto levou a uma verdadeira montanha-russa nos preços do aço. Os preços do aço laminado a quente e a frio estão a cair, enquanto os preços do alumínio também estão mais baixos.

Em contraste, os preços do níquel na LME estão em alta e provavelmente terão impacto nas sobretaxas. ^Os preços futuros do cobre estão mais elevados do que desde Abril de 2022. A escassez de oferta de cobre — agravada pelas novas sanções aos metais russos nos EUA e no Reino Unido — juntamente com a forte procura, levou a um aumento de 16,3% nos preços do cobre no ^acumulado do ano.

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Agora é um ótimo momento para armazenar aço ou negociar com os seus fornecedores. Se não tem um contrato que regule os ajustes de preços, está na hora de elaborar um para aproveitar a queda do mercado e preparar-se para a recuperação.

Fontes:

1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times, Seca no Canal do Panamá abranda o tráfego de mercadorias ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ;
5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube – 48Forty Solutions – Atualização do Mercado de Paletes: Primavera de 2024 ; 9) American Chemistry Council ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P Top Issues Chemicals 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN – LYB divulga resultados do primeiro trimestre de 2024 ; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com e The Plastics Exchange Market Update ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ, Futuros do Cobre atingem máximo de 2 anos devido a preocupações com o fornecimento

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