2º trimestre de 2025: Manufacturing ; consumíveis; e notícias sobre embalagens

Observações e atualizações gerais sobre a cadeia de abastecimento

Como já todos sabemos, a situação das tarifas é extremamente instável. Quando ler este boletim informativo, é provável que as coisas já tenham mudado novamente. Mais notavelmente, a 10 de abril de 2025, o Presidente Trump anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas "recíprocas", com exceção da China.

A reintrodução e expansão das tarifas americanas no início de 2025, abrangendo desde matérias-primas como o aço e o alumínio a produtos acabados como parafusos, fixadores e peças automóveis, abalou o mercado. manufacturing setor Estas políticas deixaram de ser meras manchetes abstratas sobre comércio; agora estão a remodelar ativamente o cenário. sourcing Estratégias, redes de distribuição, operações de armazém e estruturas de custos em toda a cadeia de abastecimento.

Em resposta, muitos fabricantes e distribuidores apressaram-se a antecipar os seus stocks antes da entrada em vigor das tarifas, o que impulsionou um aumento de 14% no volume de contentores recebidos nos principais portos dos EUA em comparação com o ano anterior. ¹ O resultado: uma já conhecida escassez de espaço em armazéns e um aumento acentuado das taxas de armazenagem, que remetem para o início da era da COVID-19.

Dados do gráfico: Notícias de Química e Engenharia (Abril de 2025); anúncios do USTR

As tarifas estão também a obrigar as empresas a reavaliarem os seus planos a longo prazo. sourcing e estratégias da cadeia de abastecimento. Enquanto algumas vozes da indústria aconselham simplesmente a absorver o custo e a esperar que a política mude, outras vêem isto como um ponto de viragem – uma oportunidade para construir resiliência. ² Muitas empresas estão agora a explorar o nearshoring, modelos de distribuição com múltiplos nós e diversificação de fornecedores em regiões isentas de tarifas. ³

No entanto, não se trata apenas de sourcing A tecnologia e a visibilidade estão a consolidar-se como ferramentas essenciais para as missões. As empresas que investem em análises em tempo real, como... ERA Group O SpendVue™ da [empresa] estará em melhor posição para lidar com o aumento dos custos, evitar estornos e manter os níveis de serviço no meio de interrupções. ⁴

É importante realçar que, embora muitos produtos — incluindo a maioria dos produtos químicos, farmacêuticos, semicondutores e bens relacionados com a energia — tenham sido isentos das novas tarifas americanas, as isenções não significam automaticamente um tratamento livre de tarifas. Vários países, incluindo a China, estão ainda sujeitos a taxas alfandegárias ou portuárias elevadas, mesmo sobre os produtos que constam da lista de isenções. Por exemplo, a China enfrenta tanto tarifas específicas mais elevadas como sobretaxas de frete multimilionárias para navios registados ou construídos no seu território, o que aumenta efectivamente os custos de mercadorias que, de outra forma ^, poderiam ser consideradas isentas.

Embora a vasta quantidade de informação, e desinformação, em torno das tarifas possa parecer esmagadora, lembre-se que nem tudo será afetado. É mais importante do que nunca investigar os aumentos de preços propostos e manter uma comunicação aberta com os seus fornecedores. Compreender a origem das mercadorias, e não apenas a sua categoria, será fundamental para controlar os custos nos próximos trimestres.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Com as regras tarifárias a mudarem rapidamente e as isenções a variarem não só por produto, mas também por país de origem, é fundamental olhar para além dos títulos. Agora, mais do que nunca, os fabricantes devem estabelecer parcerias com sourcing e especialistas em cadeia de abastecimento para validar os aumentos de preços, avaliar os custos reais de desembarque e determinar se os aumentos de preços dos fornecedores estão genuinamente relacionados com as tarifas ou se são uma oportunidade para aumentar as margens de lucro.

Ondulado

Os preços das caixas de cartão canelado permaneceram relativamente estáveis ​​nos EUA, Ásia e Europa até ao primeiro trimestre de 2025, apesar das novas tarifas americanas sobre o papel kraft e reciclado importados. Esta estabilidade deveu-se, em grande parte, ao equilíbrio entre a oferta e a procura, com os fabricantes americanos a compensarem com sucesso o aumento dos custos de produção através da optimização da produção e da localização da procura. sourcing Dito isto, o aumento de mercado anunciado pela RISI PPW no final de Fevereiro está a ser implementado agora, e estamos a preparar-nos para a possibilidade de aumentos adicionais nos próximos meses. Por fim, os analistas do setor esperam que os preços aumentem ainda mais nos próximos meses, à medida que os impactos das tarifas se propagam pelas cadeias de abastecimento. ^6,7

Dados do gráfico: Índice RISI semanal de pasta de papel e papel

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Os aumentos anunciados para abril e a pressão inflacionista mais ampla sugerem uma provável tendência de subida dos preços do cartão canelado. Se os seus fornecedores ainda não implementaram os aumentos, recomendamos que fixe os preços agora ou confirme o calendário antes que as taxas subam. Para os clientes sem proteção de preços baseada em índices, aconselhamos vivamente a negociação de acordos formais ligados a benchmarks de mercado para evitar aumentos oportunistas. Agir com antecedência será fundamental para controlar os custos de embalagem no segundo trimestre e nos trimestres seguintes.

Madeira/paletes

A desaceleração na construção civil, aliada à valorização do dólar canadiano e à queda das exportações canadianas, reduziu a procura americana de madeira canadiana e contribuiu para a queda dos preços. ⁸ Ao mesmo tempo, algumas regiões, como o Nordeste dos EUA, estão a registar um aumento da procura de espécies como o carvalho-alvarinho e o choupo, com os compradores a anteciparem as suas aquisições devido a possíveis aumentos de preços relacionados com as tarifas. As serrações continuam a funcionar abaixo da capacidade devido à escassez de mão-de-obra, mas o custo da madeira em bruto continua a ser o principal factor. margin preocupação. ⁹

Dados do gráfico: Estabilidade do mercado de paletes após a controvérsia das tarifas, fastmarkets.com

Os preços das paletes, por sua vez, permaneceram relativamente estáveis ​​durante o primeiro trimestre, apesar da volatilidade no início de março. ¹⁰ Prevê-se um aumento modesto dos preços ao longo do ano, impulsionado por pressões localizadas nos custos da madeira e por riscos persistentes na cadeia de abastecimento. As regiões com acesso a fontes diversificadas de madeira tiveram um melhor desempenho, mas os compradores de paletes devem preparar-se para possíveis ajustes de preços no segundo semestre. ¹¹

Dados do gráfico: TradingEconomics.com

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Os compradores de madeira devem aproveitar a atual queda dos preços, principalmente para as importações canadianas, enquanto mantêm um olho nas espécies regionais que podem apresentar um aumento devido à procura localizada. Os preços das paletes permaneceram estáveis, mas são esperados aumentos modestos ainda este ano, à medida que os custos da madeira e as restrições de oferta se propagam pelo sistema. Recomendamos que garanta os preços e volumes agora – especialmente em regiões sem acesso diversificado à madeira – para minimizar a exposição a possíveis aumentos de custos no terceiro e quarto trimestres.

Produtos químicos e gases

Numa grande mudança de política, os EUA anunciaram novas e abrangentes tarifas sobre as importações, mas a maioria dos produtos químicos a granel estarão isentos. As principais isenções incluem o polietileno, o polipropileno, o etileno e o dióxido de titânio, insumos essenciais em diversos setores. manufacturing setores Embora isto proteja muitos compradores de produtos químicos de aumentos imediatos de custos, os grupos industriais continuam cautelosos quanto aos impactos mais amplos na cadeia de abastecimento, incluindo as taxas marítimas propostas. Os analistas esperam que a procura a jusante seja afetada, particularmente nos produtos químicos ligados a bens duráveis ​​e vestuário. ¹²

Embora os produtos farmacêuticos estivessem isentos das tarifas retaliativas mais elevadas, as ciências da vida setor - altamente dependente de matérias-primas globais sourcing - enfrenta custos crescentes e incertezas na cadeia de abastecimento. Os grupos comerciais alertam que estas tarifas amplas podem funcionar como um imposto sobre o consumo, ameaçando a inovação e as margens em todo o sector. healthcare sistema. Alguns fabricantes de maior dimensão podem sair-se melhor devido a uma presença doméstica mais forte, enquanto as empresas que importam da Europa enfrentam uma maior exposição. ¹³

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Aproveite a isenção atual para produtos químicos básicos a granel, como o polietileno e o etileno, fixando os preços sempre que possível antes de quaisquer ajustes comerciais adicionais. Para os compradores da indústria farmacêutica, agora é o momento de rever... sourcing estratégias - especialmente para as importações europeias - e explorar fornecedores sediados nos EUA ou isentos de tarifas para evitar margin pressão. Através de setores Manter uma postura proativa em relação à logística de transporte marítimo e reavaliar a diversidade de fornecedores será fundamental à medida que as taxas marítimas e as tarifas retaliativas evoluem.

Plásticos

O anúncio das tarifas de 2 de abril de 2025, feito pela administração Trump, deverá perturbar o comércio global de plásticos, com uma tarifa mínima de 10% sobre todas as importações e de até 49% sobre determinados produtos de importantes parceiros comerciais. Embora polímeros como o polietileno (PE) e o polipropileno (PP) do Canadá e do México pareçam isentos ao abrigo da USMCA, os fluxos comerciais globais, especialmente da UE e da Ásia, enfrentam custos mais elevados e maior incerteza.
Estas tarifas podem impulsionar a procura de resinas produzidas nos EUA, uma vez que as importações se tornam menos competitivas, embora as medidas de retaliação e as alterações sourcing As estratégias podem remodelar as cadeias de abastecimento. Os grupos industriais alertam para o aumento dos custos de produção e para a redução da competitividade dos transformadores de plástico, especialmente os que dependem de matérias-primas importadas. ¹⁴

CONCLUSÃO PRINCIPAL: A mais recente ronda tarifária dos EUA está prestes a aumentar os custos e a causar transtornos. sourcing Para os fabricantes de plásticos, especialmente os que dependem de importações da Europa e da Ásia, é fundamental dar prioridade aos fornecedores de resina norte-americanos e reavaliar as relações internacionais. Com o PE e o PP canadianos e mexicanos em grande parte isentos pelo USMCA, é agora o momento de dar prioridade aos fornecedores de resina norte-americanos e reavaliar as relações internacionais. procurement Estratégias. Os clientes devem preparar-se para a potencial volatilidade dos preços e considerar a negociação de contratos de fornecimento doméstico para proteger as margens à medida que a dinâmica do comércio global se altera.

Metais

As tarifas alargadas de 25% impostas pela administração Trump sobre o aço e o alumínio importados — que agora abrangem quase 300 categorias de produtos — já estão a ter impacto nos preços e procurement em todo o manufacturing setor Ao contrário das rondas anteriores, estas novas tarifas incluem produtos derivados, como fixadores, acessórios de construção, componentes automóveis e até artigos como ferraduras e lâminas de tratores. ¹⁵ Como resultado, os compradores de metal estão a registar custos elevados não só em materiais estrangeiros, mas também, cada vez mais, no aço nacional, à medida que os produtores americanos aumentam os preços em resposta à oferta restrita. ¹⁶

Dados do gráfico: BusinessAnalytiq

Os fabricantes relatam pressões imediatas sobre os custos, especialmente aqueles que dependem da importação de parafusos, porcas e componentes de aço especiais, onde as alternativas nacionais são limitadas ou indisponíveis. ^Muitos compradores estão agora a acelerar os esforços para encontrar fornecedores locais ou repatriar a produção, embora as restrições de capacidade continuem a representar desafios. Entretanto, os preços do aço laminado plano mostram sinais iniciais de estabilização, à medida que os prazos de entrega diminuem e os stocks melhoram ligeiramente, mas a incerteza contínua em relação à política comercial poderá continuar a impulsionar a volatilidade dos preços no segundo trimestre.

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Recomendamos que acompanhe de perto as alterações no âmbito das tarifas e evite atrasos nas compras de curto prazo, particularmente para produtos fabricados em aço e alumínio com fontes domésticas limitadas. Sempre que possível, considere a possibilidade de assinar acordos de preços ou compras futuras para se proteger contra aumentos a meio do ano, à medida que o impacto total destas políticas se desenrola.

Sobre os autores

Travis Cantrell e Patrick Garr são Especialistas Manufacturing no ERA Group . Ambos têm formação em engenharia e mais de 29 anos de experiência combinada, estudando os complexos gastos dos clientes em materiais diretos, produtos químicos/gases industriais, material de embalagem e consumíveis/MRO para fábricas. O ERA utiliza o seu profundo conhecimento técnico para negociar com fornecedores e oferecer as melhores soluções sourcing aos seus clientes.

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Fontes:

1 - Podcast Talking Supply Chain com Tracy Ortiz, SPS Commerce (Março 2025); 2 - Wall Street Journal, "Tarifas sobre parafusos já estão a afetar fabricantes" (30 de março de 2025); 3 - Manufacturing 1 – Dive, “Um momento ‘instável’ nos negócios: os fabricantes enfrentam a vida sob as tarifas de Trump” (4 de abril de 2025); 2 – Podcast Talking Supply Chain com Tracy Ortiz, SPS Commerce (Março 2025); 3 – “Novas tarifas dos EUA poupam muitos produtos químicos”, Chemical & Engineering News; 4 – Preços das caixas de cartão canelado mantêm-se estáveis ​​​​apesar do aumento das tarifas nos EUA, os EUA provavelmente enfrentarão um aumento, chemanalyst.com; 5 – A Greif vai aumentar os preços do cartão reciclado não revestido e de outras categorias, thepackagingportal.com; 6 – TradingEconomics.com; 7 – Tendências empresariais do Nordeste – abril de 2025, millerwoodtradepub.com; 8 – Fastmarkets – Mercado de paletes encontra estabilidade após o drama das tarifas no início do mês; 9 – Fastmarkets – Três previsões importantes para o mercado de paletes dos EUA em 2025; 12 – “Novas tarifas dos EUA poupam muitos produtos químicos”, Chemical & Engineering News; 13 – “Fabricantes de medicamentos e dispositivos médicos enfrentam tarifas de Trump”, Axios.com; 14 – As tarifas dos EUA devem remodelar os mercados globais de polímeros, theplasticsexchange.com; 15 – Tarifas alargadas de Trump sobre metais vão afectar produtos que vão desde ferraduras a lâminas de tractores, Reuters.com; 16 – Os preços do aço estão a descer? Ryerson.com; 17 – “Tarifas sobre parafusos já estão a afetar os fabricantes”, Wall Street Journal (30 de março de 2025)

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