3º trimestre de 2024: Manufacturing Notícias sobre consumíveis e embalagens

autor (es)

Travis Cantrell

Patrick Garr

Nenhum item encontrado.

Publicado em:

5 de agosto de 2024

Conteúdo

Partilhe este artigo

ERA Group trimestral de insights Em relação às condições de mercado, os potenciais impactos na procurement e planeamento da cadeia de abastecimento.

Observações e atualizações gerais sobre a cadeia de abastecimento

Cadeia de abastecimento e frete

Redução de custos e, ao mesmo tempo, aumento da resiliência.

As empresas estão a monitorizar de perto os seus custos e margens de lucro, devido às oscilações provocadas pela pandemia, que levaram a uma situação de baixa oferta e elevada procura, resultando em armazéns a abarrotar de produtos que ninguém consegue comprar. As preocupações climáticas e geopolíticas acrescentam ainda mais factores a considerar. Os executivos procuram o equilíbrio entre cortar custos sempre que possível e, ao mesmo tempo, concentrarem-se mais do que nunca na sua cadeia de abastecimento.

Philipp Oemler, diretor administrativo da FTI Consulting, disse ao Supply Chain Dive: “Do meu ponto de vista, está a haver uma mudança de mentalidade… as pessoas chegaram à conclusão de que a cadeia de abastecimento é uma das suas forças estratégicas e que precisam de a proteger. O pêndulo está a mover-se mais na direção dos custos, mas ainda existe uma mentalidade de resiliência… [As empresas] estão a investir mais na diversificação da sua base de fornecedores e em contratos de longo prazo.” ^¹

problemas de frete marítimo
Os riscos no Mar Vermelho estão ainda a levar muitos expedidores a desviar carga, aumentando o tempo de trânsito. Portos asiáticos congestionados registam atrasos de até uma semana. As negociações laborais e as preocupações com as greves nos portos da Costa Leste e da Costa do Golfo estão ^{a fazer} com que os pedidos de carga sejam redirecionados para a Costa Oeste.

Todos estes fatores estão a levar a tarifas de frete marítimo mais elevadas e a atrasos durante o segundo semestre de 2024. "O que muitos esperavam que fosse um ano fácil e controlado pelos expedidores transformou-se drasticamente, mais uma vez, num ano de incertezas e interrupções", disse Stephanie Loomis, chefe de frete marítimo das Américas da Rhenus Logistics, num artigo ^recente da Supply Chain Dive.

Fonte dos dados do gráfico: Freightos

Resultados mistos na tonelagem de camiões
“O setor dos transportes rodoviários registou o seu primeiro aumento de tonelagem em maio deste ano, informou a American Trucking Associations (ATA) a 18 de junho.” ^⁴ No entanto, os especialistas mostram-se cautelosamente otimistas, questionando a discrepância entre o aumento da tonelagem no Índice ATA e a queda das remessas no Índice Cass Freight.

“Não sei se o que estamos a ver é que a carga está mais pesada e densa, mais consolidada, ou se haverá correções num relatório ou noutro”, disse Jonathan Phares, professor assistente de gestão da cadeia de abastecimento na Universidade Estadual de Iowa, num artigo da Transport Topics. ⁵

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Atualmente, o equilíbrio entre custos e redundância no fornecimento é uma consideração fundamental para a maioria dos fabricantes. A incerteza no processo político americano aumenta a incerteza na cadeia de abastecimento e o stress para os compradores. Prevemos que o volume de carga continuará a aumentar de forma constante e que o transporte marítimo também poderá ser impactado por mais tempestades este ano, dado que se prevê uma temporada de furacões mais intensa do que o normal. Com tudo isto em mente, a nossa principal sugestão é garantir a continuidade do fornecimento e do transporte marítimo, mantendo a relação e a comunicação com os seus fornecedores e transportadoras.

Ondulado

Dados do gráfico: Índice RISI semanal de pasta de papel e papel

Michael Roxland, analista sénior de papel e embalagens da Truist Securities, declarou recentemente ao Packaging Dive: “No geral, os produtores implementaram com sucesso o aumento de 80 dólares/tonelada (40 dólares/tonelada em fevereiro e 40 dólares/tonelada em junho) do aumento original de 50-90 dólares/tonelada no preço do linerboard, anunciado no final do ano passado.” ⁶

A maioria dos produtores está a implementar este último aumento do RISI a partir de 1 de agosto, embora os aumentos no preço do cartão reciclado não revestido tenham começado em julho. É também importante destacar que a Smurfit Kappa adquiriu oficialmente a WestRock, resultando na “Smurfit WestRock”, que é agora uma das maiores empresas de embalagens do mundo. Isto acontece no meio de rumores de outras transações envolvendo a International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container e ^outras .

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Com base em mais um aumento de mercado, a principal conclusão deste trimestre é exatamente a mesma do trimestre passado. Embora o recente aumento do preço do cartão canelado seja certamente real, temos visto alguns fornecedores a tentar aproveitar-se da situação, repercutindo percentagens superiores ao que o mercado justifica. Se estiver a receber um aumento, certifique-se de que pergunta ao fornecedor se passou todas as reduções anteriores, desde o final de 2022 até ao final de 2023. Caso contrário, significa que têm margens inflacionadas desde pelo menos o início do verão de 2023 e não deveriam estar a aproveitar-se de si agora. Como sempre, se não possui um contrato formal com o seu fornecedor de cartão canelado que regule explicitamente a forma como as alterações de preço são geridas, agora é o momento de negociar tal contrato.

Madeira/Paletes

Os preços da madeira têm sido extremamente dinâmicos desde 2020, sendo a oferta e a procura os principais responsáveis pela volatilidade. No entanto, os preços caíram a pique e parece que assim se vão manter por um tempo. O CEO da Deacon Lumber, Stinson Dean, disse ao Business Insider: “Embora o setor madeireiro possa não estar a passar por um momento fantástico, se está a pensar comprar madeira, este é um bom momento para o fazer... Se tem adiado uma renovação há três anos, um deck, uma cerca, agora — e precisa de estar atento aos preços — este verão será o melhor momento em quatro anos ou mais para garantir os materiais para o fazer. ^”

Consequentemente, seguindo a tendência da madeira serrada, os preços dos paletes de madeira também são mais baixos do que desde maio de 2021. A oferta de paletes é elevada, o que mantém os preços baixos, apesar do aumento dos custos de mão-de-obra para os ^produtores .

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Pressione os seus fornecedores de madeira/paletes para obter reduções de preço. Este é também um ótimo momento para considerar a realização de concursos para as suas necessidades de paletes (antes da época de vendas do quarto trimestre, quando os preços dos paletes normalmente aumentam). O mesmo se passa com a madeira (no que diz respeito à pressão por reduções ou à realização de concursos).

Produtos Químicos e Gases

Os principais produtores de produtos químicos estão a ser forçados a fazer “mudanças estratégicas” para acompanhar as flutuações dos preços dos produtos químicos durante o primeiro semestre de 2024. “Os preços do benzeno dispararam substancialmente, enquanto os preços do propileno, da acetona e do fenol permaneceram relativamente estáveis.” ^¹⁰ Os produtores de produtos químicos observaram um aumento nos novos pedidos (incluindo pedidos de exportação) e reportaram um aumento na produção, mas os preços pagos pelas matérias ^- primas também subiram.¹¹

O aumento dos preços do crude levou ao aumento dos preços da gasolina, com uma média nacional de 3,54 dólares por galão no início de julho. ¹² E, como tudo o resto, o preço dos produtos químicos é influenciado pelo actual aumento dos preços do frete marítimo.

Dados do gráfico: AmericanChemistry.com

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Depois de termos atingido o ponto mais baixo em janeiro de 2024, tudo indica que estamos a caminhar para um cenário de preços crescentes. Se ainda não negociou preços justos com os seus fornecedores e não utiliza índices para acompanhar a movimentação dos preços, agora é o momento ideal para o fazer.

Plásticos

Conforme noticiado pelo PlasticsToday.com, “a PlasticsExchange afirmou manter uma perspetiva otimista para as resinas de PP (polipropileno) e PE (polietileno), prevendo novos aumentos de preços em julho: a oferta no mercado à vista é limitada, a procura de exportações não mostra sinais de arrefecimento e as interrupções relacionadas com o clima podem estar a caminho.” ^¹³,¹⁴ Os produtores pressionaram para um aumento de três cêntimos no preço do PE em junho, com rumores de outro aumento para julho, apontando principalmente para o aumento dos preços do frete marítimo. De referir ainda que a BASF, a Formosa Plastics, a Bayport Polymers LLC e a Dow Chemicals enfrentaram paragens nas suas fábricas no início de ^{julho. ¹⁵}

CONCLUSÃO PRINCIPAL: A descida de preços que esperávamos não se concretizou. Tal como no setor químico em geral, se ainda não negociou com os seus fornecedores para garantir que as suas margens estão alinhadas e que os seus preços estão ajustados com base em índices reconhecidos do setor, agora é o momento de o fazer.

Metais

As tarifas da Casa Branca, as tarifas do México e as proibições de metais russos estão a afetar os preços dos metais e os prazos de entrega. “Há um crescente ressentimento em relação ao aço chinês que entra nos EUA através de países terceiros (principalmente o México).” Os metais básicos apresentaram quedas generalizadas em meados de julho. ^¹⁶ O cobre sofreu uma queda no preço depois de “as expectativas de escassez terem arrefecido”. ^¹⁷ Apesar disso, um grande fornecedor informou que o cobre e o latão estão sujeitos a quotas e assim continuarão durante um futuro previsível. A CNBC e outros meios de comunicação social informaram que “as minas existentes e os projetos em construção irão satisfazer apenas 80% das necessidades de cobre até 2030, de acordo com a Agência Internacional de Energia”. ^¹⁸ Os preços do aço laminado a quente em bobina nos EUA são baixos devido à atual sobrecapacidade no mercado, e espera-se que as siderurgias reduzam a produção e aumentem os preços em resposta. ^¹⁹

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Existe bastante incerteza nos mercados de metais atualmente. Esta pode ser a sua última oportunidade durante um bom tempo de armazenar aço a preços baixos, embora o mercado do cobre e do latão esteja restrito. Se compra cobre e latão regularmente, faz sentido contactar os seus fornecedores para tentar garantir prioridade no fornecimento.

‍