3.º trimestre de 2024: Manufacturing; notícias sobre consumíveis e embalagens

autores

Travis Cantrell

Patrick Garr

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Publicado em:

5 de agosto de 2024

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insights trimestrais ERA Group insights as condições do mercado, os potenciais impactos nas procurement e o planeamento da cadeia de abastecimento.

Observações gerais e atualizações sobre a cadeia de abastecimento

Cadeia de abastecimento e transporte de mercadorias

Reduzir custos e, ao mesmo tempo, aumentar a resiliência

As empresas estão a acompanhar de perto os seus custos e margens de lucro, devido às oscilações causadas pela pandemia, que passaram de uma oferta reduzida e uma procura elevada para armazéns repletos de produtos que ninguém consegue comprar. As preocupações climáticas e geopolíticas acrescentam ainda mais fatores a ter em conta. Os executivos estão a tentar encontrar um equilíbrio entre reduzir custos sempre que possível e, ao mesmo tempo, dedicar mais atenção do que nunca à sua cadeia de abastecimento.

Philipp Oemler, diretor executivo da FTI Consulting, afirmou ao Supply Chain Dive: «Na minha opinião, está a ocorrer uma mudança de mentalidade… as pessoas chegaram à conclusão de que a cadeia de abastecimento é um dos seus trunfos estratégicos e que precisam de a proteger. O pêndulo está a inclinar-se mais para a questão dos custos, mas ainda existe uma mentalidade de resiliência… [As empresas estão] a investir mais na diversificação da sua base de fornecedores e em acordos de longo prazo.» ¹

Problemas no transporte marítimo
Os riscos no Mar Vermelho continuam a levar muitos expedidores a desviar as cargas, aumentando o tempo de trânsito. Os portos asiáticos congestionados estão a registar atrasos de até uma semana. As negociações laborais e os receios de greves nos portos da Costa Leste e da Costa do Golfo estão a fazer com que as encomendas de carga voltem para a Costa Oeste.²

Todos estes fatores estão a conduzir a um aumento das tarifas de transporte marítimo e a atrasos durante o segundo semestre de 2024. «O que muitos esperavam que fosse um ano tranquilo e sob controlo dos expedidores transformou-se, mais uma vez, num ano de incerteza e perturbações», afirmou Stephanie Loomis, diretora de frete marítimo para as Américas da Rhenus Logistics, num artigo recente da Supply Chain Dive. ³

Fonte dos dados do gráfico: Freightos

Resultados mistos na tonelagem do transporte rodoviário
«O setor do transporte rodoviário registou o seu primeiro aumento na tonelagem em maio deste ano, segundo informou a American Trucking Associations (ATA) a 18 de junho^.»4 No entanto, os especialistas mostram-se cautelosamente otimistas, questionando a discrepância entre o aumento da tonelagem no Índice da ATA e a diminuição dos envios no Índice de Frete Cass.

«Não sei se o que estamos a observar é que a carga está mais pesada e mais densa, mais consolidada, ou se haverá algumas correções num ou noutro relatório», afirmou Jonathan Phares, professor assistente de gestão da cadeia de abastecimento na Universidade Estadual de Iowa, num artigo da Transport Topics.⁵

PONTOS-CHAVE: Atualmente , encontrar o equilíbrio entre os custos e a redundância no abastecimento é uma consideração fundamental para a maioria dos fabricantes. A incerteza no processo político dos Estados Unidos aumenta a incerteza na cadeia de abastecimento e o stress para os compradores. Prevemos que a tonelagem de carga continuará a aumentar de forma constante, e o transporte marítimo poderá também ser afetado por mais tempestades este ano, uma vez que se prevê uma época de furacões mais intensa do que o normal. Tendo tudo isto em conta, as nossas sugestões gerais são garantir a continuidade do abastecimento e do transporte, continuando a fomentar as relações e a comunicação com os seus fornecedores e transportadoras.

Ondulado

Dados do gráfico: Índice Semanal RISI da Indústria da Celulose e do Papel

Michael Roxland, analista sénior de papel e embalagens da Truist Securities, afirmou recentemente à Packaging Dive: «De um modo geral, os produtores já implementaram com sucesso 80 dólares por tonelada (40 dólares por tonelada em fevereiro e 40 dólares por tonelada em junho) do aumento inicial de 50 a 90 dólares por tonelada do cartão de revestimento anunciado no final do ano passado^.»6

A maioria dos produtores aplicará este último aumento da RISI a partir de 1 de agosto, embora os aumentos relativos ao cartão reciclado não revestido tenham entrado em vigor já em julho. De salientar ainda que a Smurfit Kappa adquiriu oficialmente a WestRock, dando origem à «Smurfit WestRock», que passa a ser uma das maiores empresas de embalagens do mundo. Isto acontece num contexto de rumores sobre outras transações que envolvem a International Paper, a DS Smith, a Berry Global, a Sonoco, a Hood Container e outras empresas.⁷

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Tendo em conta mais um aumento do mercado, a conclusão principal deste trimestre é exatamente a mesma do trimestre anterior. Embora o recente aumento do preço do cartão ondulado seja, sem dúvida, real, temos observado que alguns fornecedores tentam tirar partido da situação, repercutindo percentagens mais elevadas do que o mercado justifica. Se lhe for aplicado um aumento, certifique-se de que pergunta ao fornecedor se este repercutiu todas as reduções anteriores, desde o final de 2022 até ao final de 2023. Caso contrário, significa que tem vindo a acumular margens desde, pelo menos, o início do verão de 2023 e não deveria estar a tirar partido de si agora. Como sempre, se não tiver um acordo formal em vigor com o seu fornecedor de cartão ondulado que regule explicitamente a forma como as alterações de preços são geridas, este é o momento de negociar esse acordo.

Madeira/Paletes

Os preços da madeira têm estado extremamente voláteis desde 2020, sendo a oferta e a procura os principais responsáveis por essa volatilidade. No entanto, os preços caíram drasticamente e parecem destinados a permanecer assim por algum tempo. O CEO da Deacon Lumber, Stinson Dean, afirmou ao Business Insider: «Embora os profissionais do setor da madeira possam não estar a passar por um momento fantástico, se estiver à procura de madeira, este é um bom momento para comprar…Se tem adiado uma remodelação há três anos, um deck, uma vedação, neste momento — e precisa de estar atento aos preços — este verão será a melhor altura para garantir os materiais necessários para isso nos próximos quatro anos ou mais^.»8

Consequentemente, acompanhando a tendência do setor da madeira, os preços das paletes de madeira também se encontram nos níveis mais baixos registados desde maio de 2021. A oferta de paletes é elevada, o que faz com que os preços se mantenham baixos, apesar do aumento dos custos de mão-de-obra para os produtores de paletes.⁹

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Exerça pressão sobre os seus fornecedores de madeira e paletes para que baixem os preços. É também um excelente momento para considerar a realização de concursos para as suas necessidades de paletes (antes da época de vendas do 4.º trimestre, quando os preços das paletes costumam subir). O mesmo se aplica à madeira (no que diz respeito a pressionar por reduções de preço ou à realização de concursos).

Produtos químicos e gases

Os principais produtores químicos estão a ser obrigados a fazer «mudanças estratégicas» para acompanhar as flutuações dos preços dos produtos químicos durante o primeiro semestre de 2024. «Os preços do benzeno registaram um aumento substancial, enquanto os preços do propileno, da acetona e do fenol se mantiveram relativamente estáveis^.»10 Os produtores químicos registaram um aumento nas novas encomendas (incluindo as de exportação) e comunicaram um aumento na produção, mas os preços pagos pelas matérias-primas também subiram ligeiramente.¹¹

O aumento dos preços do petróleo bruto levou a um aumento dos preços da gasolina, com uma média nacional de 3,54 dólares por galão no início de julho. ¹² E, tal como tudo o resto, os preços dos produtos químicos são influenciados pela atual subida dos preços do frete marítimo.

Dados do gráfico: AmericanChemistry.com

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Depois de atingir um mínimo em janeiro de 2024, parece que estamos a caminhar para um cenário de aumento dos preços. Se ainda não colaborou com os seus fornecedores para garantir que estes o tratam de forma justa, nem utilizou índices para acompanhar a evolução dos preços, agora é o momento de o fazer.

Plásticos

Conforme noticiado pelo PlasticsToday.com, «a PlasticsExchange afirmou manter uma perspetiva otimista tanto para a resina de PP (polipropileno) como para a de PE (polietileno), prevendo novos aumentos de preços em julho: a oferta no mercado à vista é limitada, a procura para exportação não dá sinais de abrandamento e podem muito bem estar iminentes perturbações relacionadas com as condições meteorológicas.»^13,14 Os produtores pressionaram por um aumento de três cêntimos no PE em junho, com rumores de outro aumento para julho, apontando principalmente para o aumento dos preços do frete marítimo. Também vale a pena notar que a BASF, a Formosa Plastics, a Bayport Polymers LLC e a Dow Chemicals enfrentaram todas paragens nas suas fábricas durante o início de julho.¹⁵

CONCLUSÃO PRINCIPAL: A esperada descida dos preços que antecipávamos nunca se concretizou. Tal como acontece com o setor químico em geral, se ainda não colaborou com os seus fornecedores para garantir que as margens destes estão alinhadas e que os seus preços são ajustados com base em índices reconhecidos do setor, agora é o momento de o fazer.

Metais

As tarifas impostas pela Casa Branca, as tarifas do México e as proibições relativas ao metal russo estão a afetar os preços dos metais e os prazos de entrega. «Existe um ressentimento crescente about aço about que entra nos EUA através de países terceiros (em particular o México).» Os metais comuns registaram uma descida generalizada em meados de julho.¹⁶ O cobre sofreu uma queda no preço depois de «as esperanças de uma escassez terem arrefecido^».17 Apesar disso, um grande fornecedor informou que o cobre e o latão estão em regime de alocação e assim permanecerão num futuro previsível. A CNBC e outros meios de comunicação noticiaram que «as minas existentes e os projetos em construção irão satisfazer apenas 80% das necessidades de cobre até 2030, de acordo com a Agência Internacional de Energia^.»18 Os preços do aço laminado a quente em bobinas nos EUA estão baixos devido ao atual excesso de capacidade no mercado, e espera-se que as siderurgias reduzam a produção e aumentem os preços em resposta a esta situação.¹⁹

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Existe bastante incerteza nos mercados de metais atuais. Esta pode ser a sua última oportunidade, por algum tempo, de abastecer-se de aço a preços baixos, embora o mercado do cobre e do latão esteja limitado. Se é um comprador habitual de cobre e latão, faz sentido colaborar com o(s) seu(s) fornecedor(es) para tentar estar na primeira linha do fornecimento disponível.

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