insights trimestrais ERA Group insights as condições do mercado, os potenciais impactos nas procurement e o planeamento da cadeia de abastecimento.
Observações gerais e atualizações sobre a cadeia de abastecimento
Cadeia de abastecimento e transporte de mercadorias
Greve da ILA de curta duração
A greve de três dias da Associação Internacional dos Trabalhadores Portuários (ILA) terminou com a reabertura dos portos na sexta-feira, 4 de outubro de 2024. Embora muitos portos (36) tenham estado encerrados, nem todos os portos interromperam as suas atividades.1
Vai demorar algum tempo a recuperar o atraso causado pelo encerramento do porto durante três dias. De acordo com a Everstream Analytics, é necessária uma semana para recuperar o atraso por cada dia de greve.2 Ocontrato-quadro foi prorrogado apenas até 15 de janeiro de 2025; no entanto, ambas as partes concordaram em continuar a negociar, na esperanç
e de evitar uma nova greve.
O mau tempo causa estragos
Todos os olhos continuam voltados para a Costa Leste dos EUA, à medida que as tempestades continuam a assolar esta região. Continuam a verificar-se atrasos e perturbações nos serviços de envio da FedEx, UPS e dos Correios dos EUA na Carolina do Norte. 3
Efeitos das eleições nos EUA na cadeia de abastecimento
As mudanças — ou a ausência delas — na legislação e nas políticas governamentais passaram a ocupar um lugar de destaque nas considerações dos responsáveis pela cadeia de abastecimento. «Mais recentemente, as cadeias de abastecimento passaram a ocupar um lugar de destaque no debate político, na sequência de eventos e perturbações de grande magnitude, como a pandemia, a seca no Canal do Panamá, os desafios laborais e as tensões geopolíticas no estrangeiro.»4
Tarifas de frete e envios durante a época festiva
A aproximação da época festiva manterá a procura de frete elevada, prevendo-se que as tarifas spot aumentem de forma constante.5 As condições operacionais«de regresso ao normal» foram restabelecidas no Canal do Panamá, embora a «situação» do frete marítimo ainda esteja longe de ser estável.6
PONTOS-CHAVE: Preparem-se ! É provável que o caminho seja acidentado daqui até ao início de 2025. A volatilidade relacionada com a mão-de-obra, as condições meteorológicas, a política, o transporte marítimo global e uma eventual retomada da greve da ILA irão provavelmente tornar o planeamento da cadeia de abastecimento mais desafiante do que nunca nos próximos meses, talvez por mais tempo. O nosso conselho é que continuem a desenvolver relações mutuamente benéficas com os vossos fornecedores. Estes tendem a cuidar melhor dos clientes quando existe maior respeito mútuo.
Ondulado
O setor de embalagens de fibra está a registar preços estáveis em outubro de 2024, com os volumes de vendas a recuperarem lentamente da «recessão das caixas de cartão». Embora a Cascades tenha anunciado um aumento de preços para o cartão de revestimento, outros grandes produtores, como a International Paper e a Smurfit Westrock, não seguiram o exemplo, tornando o aumento, em grande parte, infrutífero. Os analistas esperam que os preços se mantenham estáveis durante o resto de 2024, com potenciais aumentos em março de 2025. Prevê-se que os níveis de procura se mantenham estáveis até depois das eleições nos EUA em novembro, embora a inflação e a incerteza possam afetar ainda mais o mercado.7
CONCLUSÃO PRINCIPAL: O mercado do cartão ondulado estabilizou desde o último aumento, em junho. Mantenha a colaboração com os seus fornecedores e certifique-se de que dispõe de documentos contratuais que definam como serão tratados os futuros ajustamentos de preços.
Madeira/Paletes
Os preços da madeira mantiveram-se próximos dos 530 dólares por mil pés-tábua, apesar da diminuição da procura resultante do aumento das taxas hipotecárias nos EUA e da queda no número de licenças de construção e de obras iniciadas. A produção continua baixa, com a produção norte-americana a registar uma queda de 3,2% em comparação com o ano passado. O encerramento de serrações, especialmente por parte da Canfor, reduziu a oferta, fazendo subir os preços apesar da diminuição da procura. As expectativas económicas mudaram, uma vez que as taxas mais elevadas limitam a atividade imobiliária, atenuando as esperanças de uma «aterragem suave» da economia dos EUA.8 No entanto, espera-se agora que as taxas de juro continuem a descer em 2024 e 2025, o que poderá reanimar a atividade imobiliária nos EUA. Isto, por sua vez, poderá ter impacto na procura e nos preços da madeira serrada.
Os preços das paletes para 2024 estabilizaram-se após flutuações significativas nos anos anteriores, tendo os preços baixado e atingido um mínimo potencial. Os principais fatores que afetam os custos das paletes incluem as variações nos preços da madeira serrada, os desafios relacionados com a mão-de-obra e os custos de transporte. Embora exista um otimismo cauteloso quanto a uma recuperação modesta, fatores externos, como condições meteorológicas extremas e tensões geopolíticas, podem ainda afetar os preços. Além disso, as paletes de madeira macia estão a tornar-se mais comuns devido à sua maior disponibilidade e custo mais baixo em comparação com a madeira dura.9
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Apesar de os indicadores de mercado poderem sugerir o contrário, estamos a aproximar-nos rapidamente da época festiva, também conhecida carinhosamente como «época da Amazon». A procura de paletes irá disparar entre agora e o início de janeiro, e é provável que os preços sigam a mesma tendência. É fundamental colaborar com os seus fornecedores para garantir que dispõe de stock suficiente, ao mesmo tempo que se certifica de que estes não se aproveitam injustamente de si no que diz respeito aos preços.
Produtos químicos e gases
Para o quarto trimestre de 2024, os preços dos produtos químicos industriais enfrentam tendências contraditórias devido a vários fatores globais. Embora a procura por determinados produtos químicos tenha diminuído devido a condições económicas, como a inflação elevada e as políticas monetárias restritivas, outros — particularmente aqueles ligados a sectors a transição energética e as tecnologias sustentáveis — registam um crescimento constante. Apesar dos desafios, as perspetivas para os preços dos produtos químicos continuam cautelosamente otimistas, com expectativas de recuperação em 2025, à medida que a procura se normaliza e as pressões inflacionistas diminuem.10
CONCLUSÃO PRINCIPAL: O mercado parece estar prestes a entrar numa fase de crescimento a partir do início de 2025. Se ainda não colaborou com os seus fornecedores para garantir que o tratam de forma justa, nem utilizou índices para acompanhar a evolução dos preços, agora é o momento certo para o fazer.
Plásticos
Embora os preços do polipropileno (PP) continuem a descer, a tendência de queda poderá estar a chegar ao fim. Os preços do polietileno (PE) mantiveram-se estáveis, mas os preços de exportação estão a cair. Os vagões ferroviários impulsionaram a maior parte das transações de PE, e os compradores estão a concentrar-se em ofertas com bons preços. Os níveis de inventário tanto para o PE como para o PP aumentaram em setembro, embora tenha havido pouco interesse nas exportações de PP. O mercado poderá assistir ao fim das quedas de preços se as reduções em outubro forem suficientemente significativas.12,13
O índice dos sacos e bolsas de plástico continuou a subir até setembro, e estamos a ver esses aumentos a refletirem-se nos preços dos plásticos.
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Se é comprador de polietileno ou polipropileno, este é um bom momento para comprar num mercado em queda. No que diz respeito a materiais de embalagem, como sacos de plástico, películas e bolsas, é fundamental ter contratos de fornecimento em vigor para se proteger num mercado em alta.
Metais
Para o quarto trimestre de 2024, prevê-se que os preços do aço em bobinas laminadas a quente (HRC) e em bobinas laminadas a frio (CRC) se mantenham relativamente estáveis, embora possa haver uma ligeira pressão descendente por parte d
. O sentimento do mercado aponta para uma atitude de «status quo» em relação ao HRC, com uma variação de preços limitada prevista para o resto do ano, embora os resultados eleitorais e as paragens nas fábricas possam introduzir alguma volatilidade. O diferencial entre o CRC e o HRC mantém-se estável, e os prazos de entrega do CRC permanecem em cerca de seis a sete semanas. Estes preços refletem o impacto da procura estável, das condições económicas globais e dos potenciais riscos geopolíticos, com a possibilidade de ligeiras quedas de preços, mas sem previsão de perturbações significativas no futuro imediato.14
CONCLUSÃO PRINCIPAL: Embora isso não se reflita necessariamente nos valores do índice, não se vislumbra um fim para as restrições de oferta de cobre e latão. Garantir o abastecimento necessário deve ser uma prioridade máxima. O mercado do aço apresenta incertezas; por isso, como sempre, manter ou melhorar as relações com os fornecedores é uma excelente prática.
Fontes:
1) «Porto de Nova Iorque e Nova Jérsia reabrem após greve dos trabalhadores de Illinois», supplychaindive.com; 2) “A greve portuária terminou (por agora): o que se segue?”, inboundlogistics.com; 3) “Furacão Helene: FedEx, UPS e Serviço Postal dos EUA continuam com serviços interrompidos”, supplychaindive.com; 4) “Como as eleições presidenciais de 2024 podem afetar as cadeias de abastecimento”, inboundlogistics.com; 5)“Tendências do mercado do setor”, setembro de 2024, bmfreight.com; 6)“Época de Pico de 2024: Projeções e Conselhos de Última Hora”, supplychainbridge.com; 7) Preços das embalagens de fibra permanecem estáveis, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com; 9) Tendências dos preços dos paletes para 2024, Falm.com; 10) ICIS.com; 11) Tendências semanais da química e da economia, AmericanChemistry.com; 12) Relatório de Preços de Resinas: As Pechinchas Podem Estar a Chegar ao Fim, PlasticsToday.com; 13) Atualização do mercado de 11 de outubro, ThePlasticsExchange.com; 14) Boletim informativo semanal da Feguson, semana de 21 de outubro de 2024;
