4º trimestre de 2024: Manufacturing Notícias sobre consumíveis e embalagens

ERA Group trimestral de insights Em relação às condições de mercado, os potenciais impactos na procurement e planeamento da cadeia de abastecimento.

Observações e atualizações gerais sobre a cadeia de abastecimento

Cadeia de abastecimento e frete

Greve da ILA de curta duração
A greve de três dias da Associação Internacional de Estivadores (ILA) terminou com a reabertura dos portos na sexta-feira, 4 de outubro de 2024. Embora muitos portos (36) tenham permanecido encerrados, nem todos paralisaram as suas atividades. ¹

A recuperação após o encerramento do porto ^durante três dias levará tempo. De acordo com a Everstream Analytics, é necessária uma semana para compensar cada dia de greve. O contrato principal foi prorrogado apenas até 15 de janeiro de 2025; no entanto, ambas as partes concordaram em continuar a negociar.
esperanças de evitar outra greve.

Condições meteorológicas devastadoras
Todas as atenções continuam viradas para a Costa Leste dos EUA, enquanto as tempestades continuam a castigar a região. Persistem atrasos e interrupções nos serviços de entrega da FedEx, UPS e Correios dos EUA na Carolina do ^Norte .

Efeitos das eleições americanas na cadeia de abastecimento
A legislação e as políticas governamentais, com as suas alterações — ou a ausência delas —, passaram a ocupar um lugar de destaque nas preocupações dos líderes da cadeia de abastecimento. “Mais recentemente, as cadeias de abastecimento tornaram-se um tema central no debate político, em resultado de grandes acontecimentos e perturbações, como a pandemia, a seca no Canal do Panamá, os desafios laborais e as tensões geopolíticas internacionais.” ^⁴

Tarifas de frete e envio durante os feriados
A proximidade da época festiva manterá a procura de fretes elevada, e espera-se que as taxas spot subam de forma constante. ⁵ As condições operacionais de “regresso à normalidade” foram retomadas no Canal do Panamá, embora a “situação” do frete marítimo ainda esteja longe de ser estável. ⁶

PRINCIPAIS CONCLUSÕES: Preparem-se! É provável que o caminho até ao início de 2025 seja turbulento. A volatilidade relacionada com questões laborais, climáticas, políticas, transporte marítimo global e uma possível retoma da greve da ILA irão provavelmente tornar o planeamento da cadeia de abastecimento mais desafiante do que nunca nos próximos meses, talvez até por mais tempo. A nossa recomendação é que continuem a desenvolver relações mutuamente benéficas com os vossos fornecedores. Tendem a cuidar dos clientes, onde há maior respeito mútuo.

Ondulado

O setor das embalagens de fibra apresenta preços estáveis ​​em outubro de 2024, com os volumes de vendas a recuperarem lentamente da "recessão das caixas de cartão". Embora a Cascades tenha anunciado um aumento de preço para o linerboard, outros grandes produtores, como a International Paper e a Smurfit Westrock, não seguiram o exemplo, tornando o aumento pouco eficaz. Os analistas prevêem que os preços se mantenham estáveis ​​durante o resto de 2024, com possíveis aumentos em março de 2025. Os níveis de procura deverão manter-se estáveis ​​até depois das eleições americanas em ^novembro , embora a inflação e a incerteza possam ter ainda mais impacto no mercado.

CONCLUSÃO PRINCIPAL: O mercado do cartão canelado estabilizou desde o último aumento em junho. Mantenha o bom relacionamento com os seus fornecedores e certifique-se de que tem documentos contratuais que definam como serão tratados os futuros ajustes de preço.

Madeira/Paletes

Os preços da madeira serrada permaneceram perto dos 530 dólares por mil pés cúbicos, apesar da procura enfraquecida devido às taxas de hipoteca mais elevadas nos EUA e à queda das licenças e lançamentos de novas construções. A produção continua baixa, com uma quebra de 3,2 ^% face ao ano passado. O encerramento de serrações, sobretudo a da Canfor, restringiu a oferta, fazendo subir os preços apesar da procura mais fraca. As expectativas económicas mudaram, uma vez que as taxas de juro mais elevadas limitam a actividade imobiliária, diminuindo as esperanças de uma “aterragem suave” na economia americana.⁸ No entanto, prevê-se agora que as taxas de juro desçam ainda mais em 2024 e 2025, o que poderá reactivar a actividade imobiliária nos EUA. Isto, por sua vez, pode ter impacto na procura e nos preços da madeira serrada.

Os preços das paletes para 2024 estabilizaram após flutuações significativas nos anos anteriores, com uma ligeira descida e podendo atingir um nível mínimo. Os principais fatores que influenciam os custos dos paletes incluem as variações nos preços da madeira, os desafios relacionados com a mão-de-obra e os custos de transporte. Embora exista um otimismo cauteloso em relação a uma recuperação modesta, fatores externos como as condições meteorológicas extremas e as tensões geopolíticas podem ainda ter impacto nos preços. ^Além disso, os paletes de madeira macia estão a tornar-se mais comuns devido à sua maior disponibilidade e custo em comparação com os de madeira dura.

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Apesar dos fatores de mercado indicarem potencialmente o contrário, estamos a aproximar-nos rapidamente das festas de fim de ano, também conhecidas como "Amazon Season". A procura de paletes aumentará consideravelmente entre agora e o início de Janeiro, e os preços deverão acompanhar esta tendência. É fundamental trabalhar em conjunto com os seus fornecedores para garantir um fornecimento adequado, bem como para garantir que não estão a praticar preços abusivos.

Produtos Químicos e Gases

Para o quarto trimestre de 2024, os preços dos produtos químicos industriais apresentam tendências mistas devido a diversos fatores globais. Enquanto a procura de determinados produtos químicos diminuiu devido a condições económicas como a inflação elevada e políticas monetárias restritivas, outros — particularmente os ligados a setores Setores como a transição energética e as tecnologias sustentáveis ​​estão a apresentar um crescimento constante. Apesar dos desafios, a perspetiva para os preços dos produtos químicos continua cautelosamente otimista, com expectativas de recuperação em 2025, à medida que a procura normaliza e as pressões inflacionistas diminuem. ¹⁰

CONCLUSÃO PRINCIPAL: O mercado parece estar em ascensão a partir do início de 2025. Se ainda não negociou com os seus fornecedores para garantir que está a ser tratado de forma justa, além de utilizar índices para acompanhar a movimentação dos preços, agora é o momento ideal para o fazer.

Plásticos

Embora os preços do polipropileno (PP) continuem a cair, a tendência de queda pode estar a chegar ao fim. Os preços do polietileno (PE) têm-se mantido estáveis, mas os preços de exportação estão em queda. Os vagões ferroviários impulsionaram a maior parte das transações de PE, e os compradores estão a concentrar-se em ofertas com bons preços. Os níveis de stock de PE e PP aumentaram em Setembro, embora tenha havido pouco interesse nas exportações de PP. O mercado pode assistir ao fim da queda dos preços se as reduções de outubro forem suficientemente significativas. ^12,13

O índice dos sacos e embalagens de plástico continuou a subir ao longo de setembro, e estamos a assistir a estes aumentos refletidos nos preços do plástico.

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Se é comprador de polietileno ou polipropileno, agora é um bom momento para comprar num mercado em declínio. Para os materiais de embalagem, como sacos de plástico, filmes e bolsas, ter contratos de fornecimento em vigor para se proteger num mercado em alta é fundamental.

Metais

Para o quarto trimestre de 2024, prevê-se que os preços do aço laminado a quente (HRC) e do aço laminado a frio (CRC) se mantenham relativamente estáveis, embora possa haver
Pressão de baixa moderada. O sentimento do mercado indica uma atitude de "status quo" para o HRC, com movimentos de preços limitados esperados para o resto do ano, embora os resultados das eleições e as paragens nas fábricas possam introduzir volatilidade. O spread entre o CRC e o HRC mantém-se estável, e os prazos de entrega para o CRC mantêm-se na ordem das seis a sete semanas. Estes preços reflectem o impacto da procura estável, das condições económicas globais e dos potenciais riscos geopolíticos, com a possibilidade de ligeiras descidas de preços, mas sem grandes perturbações previstas para o futuro imediato. ¹⁴

CONCLUSÃO PRINCIPAL: Embora não esteja necessariamente refletido nos valores do índice, não há previsão de término para as restrições de oferta de cobre e latão. Garantir o fornecimento necessário deve ser uma prioridade máxima. O mercado do aço é incerto; portanto, como sempre, manter ou melhorar o relacionamento com os seus fornecedores é uma ótima prática.

Fontes:

1) “Portos de Nova Iorque e Nova Jersey reabrem após greve em Illinois”, supplychaindive.com; 2) “ A greve portuária acabou (por enquanto): o que vem a seguir?”, inboundlogistics.com ; 3) “Furacão Helene: FedEx, UPS e Serviço Postal dos EUA ainda afetados”, supplychaindive.com ; 4) “ Como a eleição presidencial de 2024 pode impactar as cadeias de abastecimento”, inboundlogistics.com ; 5) “Sector Market Trends”, setembro de 2024, bmfreight.com ; 6) “High Season 2024: projecções e conselhos de última hora”, supplychainbridge.com; 7) Os preços das embalagens de fibra mantêm-se estáveis, PackagingDive.com; 8) TradingEconomics.com ; 9) Tendências de preços das paletes para 2024, Falm.com ; 10) ICIS.com ; 11) Tendências semanais de química e economia, AmericanChemistry.com ; 12) Relatório de preços de resinas: as pechinchas podem estar a chegar ao fim, PlasticsToday.com ; 13) Atualização do mercado de 11 de outubro, ThePlasticsExchange.com ; 14) Boletim informativo semanal da Feguson, semana de 21 de outubro de 2024;

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